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Capasso Planning Partners의 iShares National Muni Bond ETF MUB 주식 보유 내역

Capasso Planning Partners의 포트폴리오 MUB 주식 상세 정보 MUB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$313만 매도
29,083
-1,126
-4% -US$12만 1.56% 15
2026
Q1 		US$321만 매도
30,209
-2,344
-7% -US$25.2만 1.73% 14
2025
Q4 		US$349만 매수
32,553
+21,544
+196% +US$231만 1.91% 13
2025
Q3 		US$117만 매도
11,009
-1,463
-12% -US$15.3만 0.72% 23
2025
Q2 		US$130만 매도
12,472
-3,201
-20% -US$33.3만 0.74% 23
2025
Q1 		US$165만 매수
15,673
+367
+2% +US$3.9만 0.69% 28
2024
Q4 		US$163만 매도
15,306
-5,990
-28% -US$64.4만 0.65% 31
2024
Q3 		US$231만 매도
21,296
-48
-0.2% -US$5.17천 0.68% 27
2024
Q2 		US$227만 매도
21,344
-1,874
-8% -US$20만 0.74% 32
2024
Q1 		US$250만 매도
23,218
-2,445
-10% -US$26.4만 1.03% 19
2023
Q4 		US$278만 매수
25,663
+3,544
+16% +US$37만 1.3% 19
2023
Q3 		US$227만 매도
22,119
-5,755
-21% -US$60.7만 1.21% 20
2023
Q2 		US$298만 매도
27,874
-4,528
-14% -US$48.4만 1.6% 18
2023
Q1 		US$349만 매도
32,402
-1,920
-6% -US$20.5만 2.05% 15
2022
Q4 		US$362만 매수
34,322
+1,827
+6% +US$19만 2.31% 14
2022
Q3 		US$333만 매도
32,495
-841
-3% -US$8.94만 2.33% 11
2022
Q2 		US$355만 매수
33,336
+2,793
+9% +US$29.8만 2.52% 12
2022
Q1 		US$335만 매수
30,543
+14,189
+87% +US$160만 2.36% 12
2021
Q4 		US$190만 매수
+16,354
신규 +US$190만 1.39% 17

MUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Capasso Planning Partners의 MUB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF (MUB) 지분을 3.7% 줄였어요. 약 US$12만 규모를 매도해, 현재 US$313만 상당의 29,083주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.56%이고, 순위는 #15예요.

Capasso Planning Partners 측은 2021년 4분기에 MUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$362만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,646개가 2026년 2분기 기준으로 MUB 주식을 보유하고 있어요.

  • Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$313만 상당의 iShares National Muni Bond ETF 주식 29,083주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Capasso Planning Partners 측이 iShares National Muni Bond ETF 주식 1,126주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Capasso Planning Partners의 포트폴리오에서 iShares National Muni Bond ETF 비중은 1.56%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Capasso Planning Partners 측은 2021년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capasso Planning Partners의 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$362만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,646개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.