Capasso Planning Partners
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de Capasso Planning Partners iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.13 M Vender
29,083
-1,126
-4% -USD 120 k 1.56% 15
2026
Q1 		USD 3.21 M Vender
30,209
-2,344
-7% -USD 252 k 1.73% 14
2025
Q4 		USD 3.49 M Comprar
32,553
+21,544
+196% +USD 2.31 M 1.91% 13
2025
Q3 		USD 1.17 M Vender
11,009
-1,463
-12% -USD 153 k 0.72% 23
2025
Q2 		USD 1.3 M Vender
12,472
-3,201
-20% -USD 333 k 0.74% 23
2025
Q1 		USD 1.65 M Comprar
15,673
+367
+2% +USD 39 k 0.69% 28
2024
Q4 		USD 1.63 M Vender
15,306
-5,990
-28% -USD 644 k 0.65% 31
2024
Q3 		USD 2.31 M Vender
21,296
-48
-0.2% -USD 5.17 k 0.68% 27
2024
Q2 		USD 2.27 M Vender
21,344
-1,874
-8% -USD 200 k 0.74% 32
2024
Q1 		USD 2.5 M Vender
23,218
-2,445
-10% -USD 264 k 1.03% 19
2023
Q4 		USD 2.78 M Comprar
25,663
+3,544
+16% +USD 370 k 1.3% 19
2023
Q3 		USD 2.27 M Vender
22,119
-5,755
-21% -USD 607 k 1.21% 20
2023
Q2 		USD 2.98 M Vender
27,874
-4,528
-14% -USD 484 k 1.6% 18
2023
Q1 		USD 3.49 M Vender
32,402
-1,920
-6% -USD 205 k 2.05% 15
2022
Q4 		USD 3.62 M Comprar
34,322
+1,827
+6% +USD 190 k 2.31% 14
2022
Q3 		USD 3.33 M Vender
32,495
-841
-3% -USD 89.4 k 2.33% 11
2022
Q2 		USD 3.55 M Comprar
33,336
+2,793
+9% +USD 298 k 2.52% 12
2022
Q1 		USD 3.35 M Comprar
30,543
+14,189
+87% +USD 1.6 M 2.36% 12
2021
Q4 		USD 1.9 M Comprar
+16,354
Nuevas +USD 1.9 M 1.39% 17

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en MUB: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 3.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 120 k, y conservó 29,083 acciones valuadas en USD 3.13 M. La posición representa 1.56% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 29,083 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 3.13 M.
  • Capasso Planning Partners vendió 1,126 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 120 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 1.56% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.