Caliber Wealth Management (Utah)의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Caliber Wealth Management (Utah)의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$668만	매수	29,228 +922	+3%	+US$19.8만	3.55%	4
2023 Q4	US$604만	매수	28,306 +5	+0%	+US$963	3.55%	4
2023 Q3	US$535만	매수	28,301 +361	+1%	+US$7.19만	3.6%	4
2023 Q2	US$556만	매수	27,940 +575	+2%	+US$10.9만	3.72%	3
2023 Q1	US$519만	매수	27,365 +8,383	+44%	+US$163만	3.88%	4
2022 Q4	US$348만	매도	18,982 -776	-4%	-US$14.4만	2.66%	5
2022 Q3	US$338만	매수	19,758 +1,117	+6%	+US$21.1만	2.67%	7
2022 Q2	US$328만	매수	18,641 +1,494	+9%	+US$28.9만	2.55%	8
2022 Q1	US$364만	매수	17,147 +3,617	+27%	+US$76.1만	2.33%	9
2021 Q4	US$297만	매수	13,530 +4,646	+52%	+US$106만	2.05%	12
2021 Q3	US$202만	매수	8,884 +517	+6%	+US$11.5만	1.42%	28
2021 Q2	US$188만	매수	8,367 +4,186	+100%	+US$92.8만	1.33%	25
2021 Q1	US$89.5만	매수	4,181 +210	+5%	+US$4.42만	0.65%	53
2020 Q4	US$77.3만	매수	+3,971	신규	+US$70.1만	0.76%	52

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Caliber Wealth Management (Utah)의 VB 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 3.3% 늘리고, 약 US$19.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 29,228주로 늘렸으며 평가액은 US$668만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.55%이고, 순위는 #4예요.

Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,898개가 2024년 1분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2024년 1분기 기준으로 US$668만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 29,228주를 보유했어요.
Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 922주를 매수했어요. 추정 금액은 US$19.8만 규모예요.
2024년 1분기에 Caliber Wealth Management (Utah)의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.55%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,898개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 25일에 제출된 Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.