Caliber Wealth Management (Utah)s Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caliber Wealth Management (Utah) Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	6,68 Mio. $	Kaufen	29.228 +922	+3 %	+198.328 $	3,55 %	4
2023 Q4	6,04 Mio. $	Kaufen	28.306 +5	+0 %	+963 $	3,55 %	4
2023 Q3	5,35 Mio. $	Kaufen	28.301 +361	+1 %	+71.925 $	3,6 %	4
2023 Q2	5,56 Mio. $	Kaufen	27.940 +575	+2 %	+108.657 $	3,72 %	3
2023 Q1	5,19 Mio. $	Kaufen	27.365 +8.383	+44 %	+1,63 Mio. $	3,88 %	4
2022 Q4	3,48 Mio. $	Verkaufen	18.982 -776	-4 %	-143.825 $	2,66 %	5
2022 Q3	3,38 Mio. $	Kaufen	19.758 +1.117	+6 %	+210.894 $	2,67 %	7
2022 Q2	3,28 Mio. $	Kaufen	18.641 +1.494	+9 %	+288.504 $	2,55 %	8
2022 Q1	3,64 Mio. $	Kaufen	17.147 +3.617	+27 %	+761.410 $	2,33 %	9
2021 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	13.530 +4.646	+52 %	+1,06 Mio. $	2,05 %	12
2021 Q3	2,02 Mio. $	Kaufen	8.884 +517	+6 %	+114.933 $	1,42 %	28
2021 Q2	1,88 Mio. $	Kaufen	8.367 +4.186	+100 %	+927.658 $	1,33 %	25
2021 Q1	895.000 $	Kaufen	4.181 +210	+5 %	+44.241 $	0,65 %	53
2020 Q4	773.000 $	Kaufen	+3.971	Neu	+700.521 $	0,76 %	52

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Caliber Wealth Management (Utah): Q1 2024 im Rückblick

Caliber Wealth Management (Utah) erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2024 um 3,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 198.328 $ und erhöhte die Position damit auf 29.228 Aktien im Wert von 6,68 Mio. $. Die Position macht 3,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Caliber Wealth Management (Utah) meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.898 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Caliber Wealth Management (Utah) 29.228 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 6,68 Mio. $.
Caliber Wealth Management (Utah) kaufte im Q1 2024 922 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 198.328 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q1 2024 3,55 % des Portfolios von Caliber Wealth Management (Utah) aus und war dessen Position auf Rang 4.
Caliber Wealth Management (Utah) meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.898 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caliber Wealth Management (Utah) für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .