Caldwell Trust의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 SCHD 주식 상세 정보 SCHD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$296만	매도	90,892 -1,814	-2%	-US$6.12만	0.23%	89
2026 Q2	US$294만	매수	92,706 +4,164	+5%	+US$13.2만	0.24%	89
2026 Q1	US$272만	매도	88,542 -3,536	-4%	-US$10.7만	0.24%	85
2025 Q4	US$253만	매수	92,078 +2,967	+3%	+US$8.07만	0.22%	91
2025 Q3	US$243만	매도	89,111 -493	-0.6%	-US$1.34만	0.23%	94
2025 Q2	US$237만	매도	89,604 -1,486	-2%	-US$3.88만	0.24%	91
2025 Q1	US$255만	매수	91,090 +1,559	+2%	+US$4.35만	0.27%	84
2024 Q4	US$245만	매도	89,531 -4,384	-5%	-US$12.5만	0.26%	86
2024 Q3	US$265만	매도	93,915 -213	-0.2%	-US$5.8천	0.28%	76
2024 Q2	US$244만	매수	94,128 +29,307	+45%	+US$76.3만	0.27%	81
2024 Q1	US$174만	매도	64,821 -222	-0.3%	-US$5.74천	0.2%	101
2023 Q4	US$165만	매도	65,043 -1,551	-2%	-US$3.7만	0.21%	106
2023 Q3	US$157만	매수	66,594 +1,818	+3%	+US$4.46만	0.21%	102
2023 Q2	US$157만	매도	64,776 -1,746	-3%	-US$4.17만	0.2%	106
2023 Q1	US$162만	매수	66,522 +20,646	+45%	+US$51.6만	0.23%	100
2022 Q4	US$116만	매수	45,876 +10,962	+31%	+US$27.1만	0.16%	126
2022 Q3	US$77.3만	매수	34,914 +7,503	+27%	+US$18.2만	0.11%	147
2022 Q2	US$65.4만	매수	27,411 +7,479	+38%	+US$19만	0.09%	168
2022 Q1	US$52.4만	매수	19,932 +75	+0.4%	+US$1.96천	0.06%	198
2021 Q4	US$53.5만	매도	19,857 -210	-1%	-US$5.46천	0.06%	208
2021 Q3	US$49.7만	보유	20,067	–	–	0.06%	204
2021 Q2	US$50.6만	보유	20,067	–	–	0.07%	188
2021 Q1	US$48.8만	매도	20,067 -1,530	-7%	-US$3.48만	0.07%	186
2020 Q4	US$46.2만	매도	21,597 -246	-1%	-US$4.99천	0.07%	180
2020 Q3	US$40.3만	매도	21,843 -4,521	-17%	-US$8.32만	0.07%	186
2020 Q2	US$45.5만	보유	26,364	–	–	0.08%	180
2020 Q1	US$39.5만	매수	26,364 +510	+2%	+US$9.16천	0.07%	181
2019 Q4	US$49.9만	매수	+25,854	신규	+US$48.4만	0.08%	178

SCHD 주식을 보유한 다른 펀드들

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$407억 21.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM US$4.04억 16.77% 1년 추정 수익률

HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$10.6억 17.1% 1년 추정 수익률

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM US$614억 32.2% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 SCHD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$6.12만 규모를 매도해, 현재 US$296만 상당의 90,892주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #89예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 SCHD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,630개가 2026년 3분기 기준으로 SCHD 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$296만 상당의 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 90,892주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Caldwell Trust 측이 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 1,814주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.12만 규모예요.
2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Schwab US Dividend Equity ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,630개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.