Burleson & Co
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Burleson & Co의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Burleson & Co의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q4 		US$173만 매도
115,086
-6,369
-5% -US$9.6만 0.43% 63
2022
Q3 		US$172만 매수
121,455
+35,697
+42% +US$56만 0.37% 59
2022
Q2 		US$128만 매수
85,758
+261
+0.3% +US$4.23천 0.28% 63
2022
Q1 		US$154만 매도
85,497
-44,031
-34% -US$77.9만 0.25% 72
2021
Q4 		US$246만 매도
129,528
-1,230
-0.9% -US$2.27만 0.36% 54
2021
Q3 		US$227만 매도
130,758
-4,008
-3% -US$7.15만 0.34% 52
2021
Q2 		US$234만 매도
134,766
-13,068
-9% -US$22만 0.34% 51
2021
Q1 		US$237만 매도
147,834
-16,452
-10% -US$25.8만 0.38% 45
2020
Q4 		US$249만 매수
164,286
+18,306
+13% +US$26.2만 0.43% 43
2020
Q3 		US$206만 매도
145,980
-472,824
-76% -US$628만 0.39% 51
2020
Q2 		US$829만 매도
618,804
-26,484
-4% -US$30.9만 1.81% 13
2020
Q1 		US$751만 매도
645,288
-1,146,984
-64% -US$1393만 1.96% 13
2019
Q4 		US$2366만 매도
1,792,272
-52,380
-3% -US$64.2만 6.63% 1
2019
Q3 		US$2201만 매도
1,844,652
-10,884
-0.6% -US$12.8만 7.68% 1
2019
Q2 		US$2183만 매수
1,855,536
+5,706
+0.3% +US$6.55만 9.2% 1
2019
Q1 		US$2169만 매수
1,849,830
+2,682
+0.1% +US$2.91만 9.21% 1
2018
Q4 		US$2044만 매수
1,847,148
+632,184
+52% +US$679만 10.56% 1
2018
Q3 		US$1301만 매수
1,214,964
+286,770
+31% +US$326만 7.28% 1
2018
Q2 		US$1005만 매수
928,194
+170,766
+23% +US$184만 5.86% 3
2018
Q1 		US$796만 매수
757,428
+22,398
+3% +US$24.4만 5.2% 3
2017
Q4 		US$781만 매수
+735,030
신규 +US$761만 5.03% 4

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 12.94% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$161억 16.18% 1년 추정 수익률

Burleson & Co의 SCHX 포지션: 2022년 4분기 리뷰

Burleson & Co 측은 2022년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 5.2% 줄였어요. 약 US$9.6만 규모를 매도해, 현재 US$173만 상당의 115,086주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.43%이고, 순위는 #63예요.

Burleson & Co 측은 2017년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$2366만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,036개가 2022년 4분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Burleson & Co 측은 2022년 4분기 기준으로 US$173만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 115,086주를 보유했어요.
  • 2022년 4분기에 Burleson & Co 측이 Schwab US Large- Cap ETF 주식 6,369주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.6만 규모예요.
  • 2022년 4분기에 Burleson & Co의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.43%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
  • Burleson & Co 측은 2017년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Burleson & Co의 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$2366만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,036개 펀드가 2022년 4분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 1월 31일에 제출된 Burleson & Co의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.