Burleson & Cos Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burleson & Co Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	115.086 -6.369	-5 %	-96.406 $	0,43 %	63
2022 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	121.455 +35.697	+42 %	+560.079 $	0,37 %	59
2022 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	85.758 +261	+0,3 %	+4.229 $	0,28 %	63
2022 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	85.497 -44.031	-34 %	-779.476 $	0,25 %	72
2021 Q4	2,46 Mio. $	Verkaufen	129.528 -1.230	-0,9 %	-22.722 $	0,36 %	54
2021 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	130.758 -4.008	-3 %	-71.478 $	0,34 %	52
2021 Q2	2,34 Mio. $	Verkaufen	134.766 -13.068	-9 %	-220.486 $	0,34 %	51
2021 Q1	2,37 Mio. $	Verkaufen	147.834 -16.452	-10 %	-257.747 $	0,38 %	45
2020 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	164.286 +18.306	+13 %	+261.959 $	0,43 %	43
2020 Q3	2,06 Mio. $	Verkaufen	145.980 -472.824	-76 %	-6,28 Mio. $	0,39 %	51
2020 Q2	8,29 Mio. $	Verkaufen	618.804 -26.484	-4 %	-308.645 $	1,81 %	13
2020 Q1	7,51 Mio. $	Verkaufen	645.288 -1.146.984	-64 %	-13,9 Mio. $	1,96 %	13
2019 Q4	23,7 Mio. $	Verkaufen	1.792.272 -52.380	-3 %	-642.016 $	6,63 %	1
2019 Q3	22 Mio. $	Verkaufen	1.844.652 -10.884	-0,6 %	-128.265 $	7,68 %	1
2019 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	1.855.536 +5.706	+0,3 %	+65.542 $	9,2 %	1
2019 Q1	21,7 Mio. $	Kaufen	1.849.830 +2.682	+0,1 %	+29.060 $	9,21 %	1
2018 Q4	20,4 Mio. $	Kaufen	1.847.148 +632.184	+52 %	+6,79 Mio. $	10,56 %	1
2018 Q3	13 Mio. $	Kaufen	1.214.964 +286.770	+31 %	+3,26 Mio. $	7,28 %	1
2018 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	928.194 +170.766	+23 %	+1,84 Mio. $	5,86 %	3
2018 Q1	7,96 Mio. $	Kaufen	757.428 +22.398	+3 %	+243.610 $	5,2 %	3
2017 Q4	7,81 Mio. $	Kaufen	+735.030	Neu	+7,61 Mio. $	5,03 %	4

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Burleson & Co: Q4 2022 im Rückblick

Burleson & Co verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q4 2022 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 96.406 $ und hielt danach 115.086 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Burleson & Co meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 23,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 1.036 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q4 2022 hielt Burleson & Co 115.086 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 1,73 Mio. $.
Burleson & Co verkaufte 6.369 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 96.406 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q4 2022 0,43 % des Portfolios von Burleson & Co aus und war dessen Position auf Rang 63.
Burleson & Co meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Burleson & Co in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 23,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 1.036 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Burleson & Co für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .