Blue Barn Wealth
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Blue Barn Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Blue Barn Wealth의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-98,633
청산됨 -US$231만 – 142
2025
Q3 		US$231만 매도
98,633
-3,565
-3% -US$8.28만 1.02% 23
2025
Q2 		US$238만 매도
102,198
-2,671
-3% -US$6.13만 1.12% 21
2025
Q1 		US$243만 매도
104,869
-15,522
-13% -US$35.6만 1.27% 19
2024
Q4 		US$273만 매수
120,391
+4,633
+4% +US$10.7만 1.44% 18
2024
Q3 		US$275만 매수
115,758
+2,912
+3% +US$6.82만 1.41% 19
2024
Q2 		US$257만 매수
112,846
+2,746
+2% +US$6.22만 1.43% 19
2024
Q1 		US$253만 매도
110,100
-650
-0.6% -US$1.49만 1.41% 19
2023
Q4 		US$258만 매수
110,750
+3,546
+3% +US$7.93만 1.53% 15
2023
Q3 		US$237만 매수
107,204
+5,506
+5% +US$12.5만 1.56% 15
2023
Q2 		US$235만 매도
101,698
-1,794
-2% -US$4.17만 1.52% 15
2023
Q1 		US$243만 매수
103,492
+7,020
+7% +US$16.3만 1.5% 17
2022
Q4 		US$220만 매도
96,472
-18,250
-16% -US$41.5만 1.45% 19
2022
Q3 		US$260만 매도
114,722
-1,748
-2% -US$4.16만 1.85% 11
2022
Q2 		US$279만 매도
116,470
-8,304
-7% -US$20.1만 2.14% 10
2022
Q1 		US$316만 매도
124,774
-14,438
-10% -US$37.5만 2.18% 11
2021
Q4 		US$375만 매도
139,212
-2,764
-2% -US$7.47만 2.54% 9
2021
Q3 		US$385만 매도
141,976
-2,472
-2% -US$6.78만 3.38% 7
2021
Q2 		US$394만 매수
+144,448
신규 +US$392만 4.05% 6

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Blue Barn Wealth의 SCHZ 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 98,633주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$231만 규모로 추정돼요.

Blue Barn Wealth의 경우, 2021년 2분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$394만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 674개가 2025년 4분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Blue Barn Wealth 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Blue Barn Wealth 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 98,633주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$231만 규모예요.
  • Blue Barn Wealth의 경우, 2021년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
  • Blue Barn Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$394만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 674개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 10일에 제출된 Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.