Blue Barn Wealth
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de Blue Barn Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Blue Barn Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-98,633
Cerradas -USD 2.31 M – 142
2025
Q3 		USD 2.31 M Vender
98,633
-3,565
-3% -USD 82.8 k 1.02% 23
2025
Q2 		USD 2.38 M Vender
102,198
-2,671
-3% -USD 61.3 k 1.12% 21
2025
Q1 		USD 2.43 M Vender
104,869
-15,522
-13% -USD 356 k 1.27% 19
2024
Q4 		USD 2.73 M Comprar
120,391
+4,633
+4% +USD 107 k 1.44% 18
2024
Q3 		USD 2.75 M Comprar
115,758
+2,912
+3% +USD 68.2 k 1.41% 19
2024
Q2 		USD 2.57 M Comprar
112,846
+2,746
+2% +USD 62.2 k 1.43% 19
2024
Q1 		USD 2.53 M Vender
110,100
-650
-0.6% -USD 14.9 k 1.41% 19
2023
Q4 		USD 2.58 M Comprar
110,750
+3,546
+3% +USD 79.3 k 1.53% 15
2023
Q3 		USD 2.37 M Comprar
107,204
+5,506
+5% +USD 125 k 1.56% 15
2023
Q2 		USD 2.35 M Vender
101,698
-1,794
-2% -USD 41.7 k 1.52% 15
2023
Q1 		USD 2.43 M Comprar
103,492
+7,020
+7% +USD 163 k 1.5% 17
2022
Q4 		USD 2.2 M Vender
96,472
-18,250
-16% -USD 415 k 1.45% 19
2022
Q3 		USD 2.6 M Vender
114,722
-1,748
-2% -USD 41.6 k 1.85% 11
2022
Q2 		USD 2.79 M Vender
116,470
-8,304
-7% -USD 201 k 2.14% 10
2022
Q1 		USD 3.16 M Vender
124,774
-14,438
-10% -USD 375 k 2.18% 11
2021
Q4 		USD 3.75 M Vender
139,212
-2,764
-2% -USD 74.7 k 2.54% 9
2021
Q3 		USD 3.85 M Vender
141,976
-2,472
-2% -USD 67.8 k 3.38% 7
2021
Q2 		USD 3.94 M Comprar
+144,448
Nuevas +USD 3.92 M 4.05% 6

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Blue Barn Wealth en SCHZ: resumen de T4 2025

Blue Barn Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T4 2025, liquidando una posición de 98,633 acciones por un valor estimado de USD 2.31 M.

Blue Barn Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.94 M en T2 2021. Al cierre de T4 2025, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Blue Barn Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Blue Barn Wealth vendió 98,633 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 2.31 M.
  • Blue Barn Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Blue Barn Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.94 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2025, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Blue Barn Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 10 feb 2026.