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Bison Wealth의 Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG 주식 보유 내역

Bison Wealth의 포트폴리오 SCHG 주식 상세 정보 SCHG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-8,832
청산됨 -US$23만 – 406
2024
Q3 		US$23만 매수
+8,832
신규 +US$22.2만 0.04% 369
2022
Q3 		– 매도
-280
청산됨 -US$4천 – 328
2022
Q2 		US$4천 보유
280
– – ﹤0.01% 305
2022
Q1 		US$5천 보유
280
– – ﹤0.01% 343
2021
Q4 		US$6천 매도
280
-6,104
-96% -US$12.2만 ﹤0.01% 325
2021
Q3 		US$11.8만 보유
6,384
– – 0.05% 270
2021
Q2 		US$11.6만 매도
6,384
-408
-6% -US$7.06천 0.05% 271
2021
Q1 		US$11만 매수
6,792
+24
+0.4% +US$391 0.05% 275
2020
Q4 		US$10.9만 매도
6,768
-248
-4% -US$3.76천 0.05% 259
2020
Q3 		US$10.1만 매도
7,016
-1,488
-17% -US$2.07만 0.06% 219
2020
Q2 		US$10.8만 매도
8,504
-800
-9% -US$9.33천 0.07% 218
2020
Q1 		US$9.3만 매도
9,304
-20,840
-69% -US$23.8만 0.07% 208
2019
Q4 		US$35만 매수
30,144
+944
+3% +US$1.04만 0.17% 153
2019
Q3 		US$30.7만 매도
29,200
-63,568
-69% -US$67만 0.17% 155
2019
Q2 		US$96.5만 매수
92,768
+5,768
+7% +US$5.86만 0.56% 49
2019
Q1 		US$86.4만 매수
87,000
+3,832
+5% +US$3.62만 0.53% 50
2018
Q4 		US$71.7만 매도
83,168
-30,976
-27% -US$28.9만 0.52% 54
2018
Q3 		US$117만 매수
114,144
+5,784
+5% +US$5.76만 0.77% 28
2018
Q2 		US$103만 매수
108,360
+4,384
+4% +US$4.08만 0.76% 35
2018
Q1 		US$93.2만 매수
103,976
+11,440
+12% +US$10.5만 0.71% 39
2017
Q4 		US$81.8만 매수
92,536
+5,728
+7% +US$4.92만 0.6% 46
2017
Q3 		US$71.7만 매수
86,808
+7,200
+9% +US$5.84만 0.57% 51
2017
Q2 		US$62.9만 매수
79,608
+19,872
+33% +US$15.5만 0.52% 57
2017
Q1 		US$45.2만 매수
+59,736
신규 +US$44.2만 0.39% 72
2015
Q1 		– 매도
-53,992
청산됨 -US$35만 – 243
2014
Q4 		US$35만 매수
+53,992
신규 +US$34만 0.27% 118

SCHG 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Bison Wealth의 SCHG 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) 주식을 전량 매도해 8,832주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23만 규모로 추정돼요.

Bison Wealth의 경우, 2014년 4분기에 SCHG 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$117만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,387개가 2024년 4분기 기준으로 SCHG 주식을 보유하고 있어요.

  • Bison Wealth 측은 분기 중 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Bison Wealth 측이 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 8,832주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23만 규모예요.
  • Bison Wealth의 경우, 2014년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Bison Wealth의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$117만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,387개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.