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de Bison Wealth Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-8,832
Cerradas -USD 230 k – 406
2024
Q3 		USD 230 k Comprar
+8,832
Nuevas +USD 222 k 0.04% 369
2022
Q3 		– Vender
-280
Cerradas -USD 4 k – 328
2022
Q2 		USD 4 k Mantener
280
– – ﹤0.01% 305
2022
Q1 		USD 5 k Mantener
280
– – ﹤0.01% 343
2021
Q4 		USD 6 k Vender
280
-6,104
-96% -USD 122 k ﹤0.01% 325
2021
Q3 		USD 118 k Mantener
6,384
– – 0.05% 270
2021
Q2 		USD 116 k Vender
6,384
-408
-6% -USD 7.06 k 0.05% 271
2021
Q1 		USD 110 k Comprar
6,792
+24
+0.4% +USD 391 0.05% 275
2020
Q4 		USD 109 k Vender
6,768
-248
-4% -USD 3.76 k 0.05% 259
2020
Q3 		USD 101 k Vender
7,016
-1,488
-17% -USD 20.7 k 0.06% 219
2020
Q2 		USD 108 k Vender
8,504
-800
-9% -USD 9.33 k 0.07% 218
2020
Q1 		USD 93 k Vender
9,304
-20,840
-69% -USD 238 k 0.07% 208
2019
Q4 		USD 350 k Comprar
30,144
+944
+3% +USD 10.4 k 0.17% 153
2019
Q3 		USD 307 k Vender
29,200
-63,568
-69% -USD 670 k 0.17% 155
2019
Q2 		USD 965 k Comprar
92,768
+5,768
+7% +USD 58.6 k 0.56% 49
2019
Q1 		USD 864 k Comprar
87,000
+3,832
+5% +USD 36.2 k 0.53% 50
2018
Q4 		USD 717 k Vender
83,168
-30,976
-27% -USD 289 k 0.52% 54
2018
Q3 		USD 1.17 M Comprar
114,144
+5,784
+5% +USD 57.6 k 0.77% 28
2018
Q2 		USD 1.03 M Comprar
108,360
+4,384
+4% +USD 40.8 k 0.76% 35
2018
Q1 		USD 932 k Comprar
103,976
+11,440
+12% +USD 105 k 0.71% 39
2017
Q4 		USD 818 k Comprar
92,536
+5,728
+7% +USD 49.2 k 0.6% 46
2017
Q3 		USD 717 k Comprar
86,808
+7,200
+9% +USD 58.4 k 0.57% 51
2017
Q2 		USD 629 k Comprar
79,608
+19,872
+33% +USD 155 k 0.52% 57
2017
Q1 		USD 452 k Comprar
+59,736
Nuevas +USD 442 k 0.39% 72
2015
Q1 		– Vender
-53,992
Cerradas -USD 350 k – 243
2014
Q4 		USD 350 k Comprar
+53,992
Nuevas +USD 340 k 0.27% 118

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en SCHG: resumen de T4 2024

Bison Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en T4 2024, liquidando una posición de 8,832 acciones por un valor estimado de USD 230 k.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T3 2018. Al cierre de T4 2024, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Bison Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Bison Wealth vendió 8,832 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 230 k.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Bison Wealth en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2024, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.