BigSur Wealth Management의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

BigSur Wealth Management의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$292만	보유	20,000	–	–	0.69%	41
2026 Q2	US$285만	보유	20,000	–	–	0.69%	41
2026 Q1	US$242만	보유	20,000	–	–	0.68%	44
2025 Q4	US$258만	보유	20,000	–	–	0.63%	48
2025 Q3	US$252만	보유	20,000	–	–	0.62%	46
2025 Q2	US$232만	보유	20,000	–	–	0.59%	47
2025 Q1	US$205만	보유	20,000	–	–	0.55%	52
2024 Q4	US$220만	보유	20,000	–	–	0.63%	43
2024 Q3	US$218만	보유	20,000	–	–	0.6%	49
2024 Q2	US$208만	보유	20,000	–	–	0.64%	45
2024 Q1	US$202만	보유	20,000	–	–	0.63%	43
2023 Q4	US$182만	보유	20,000	–	–	0.87%	30
2023 Q3	US$163만	보유	20,000	–	–	0.82%	34
2023 Q2	US$168만	매도	20,000 -20,000	-50%	-US$159만	0.8%	35
2023 Q1	US$312만	보유	40,000	–	–	1.46%	15
2022 Q4	US$287만	보유	40,000	–	–	1.38%	16
2022 Q3	US$268만	보유	40,000	–	–	1.35%	21
2022 Q2	US$288만	보유	40,000	–	–	1.35%	20
2022 Q1	US$346만	보유	40,000	–	–	1.35%	18
2021 Q4	US$372만	보유	40,000	–	–	1.45%	19
2021 Q3	US$333만	보유	40,000	–	–	1.49%	17
2021 Q2	US$331만	보유	40,000	–	–	1.5%	18
2021 Q1	US$305만	보유	40,000	–	–	1.57%	15
2020 Q4	US$286만	보유	40,000	–	–	1.62%	13
2020 Q3	US$256만	보유	40,000	–	–	1.63%	11
2020 Q2	US$236만	매수	+40,000	신규	+US$222만	1.69%	12

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM US$71억

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

BigSur Wealth Management의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

BigSur Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 보유량을 20,000주로 유지했으며, 평가액은 US$292만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.69%이고, 순위는 #41예요.

BigSur Wealth Management 측은 2020년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$372만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 443개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

BigSur Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$292만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 20,000주를 보유했어요.
BigSur Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 BigSur Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.69%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
BigSur Wealth Management 측은 2020년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
BigSur Wealth Management의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$372만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 443개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.