Bernardo Wealth Planning의 Essential Utilities WTRG 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$87.5만 | 매수 |
22,338
+11,542
| +107% | +US$46.3만 | 0.07% | 85 |
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2026
Q2 | US$41.4만 | 보유 |
10,796
| – | – | 0.07% | 87 |
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2026
Q1 | US$43.5만 | 매도 |
10,796
-307
| -3% | -US$1.21만 | 0.09% | 78 |
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2025
Q4 | US$42.6만 | 매수 |
11,103
+19
| +0.2% | +US$748 | 0.08% | 81 |
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2025
Q3 | US$44.2만 | 매도 |
11,084
-542
| -5% | -US$2.07만 | 0.09% | 77 |
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2025
Q2 | US$43.2만 | 매수 |
11,626
+296
| +3% | +US$1.15만 | 0.09% | 75 |
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2025
Q1 | US$44.8만 | 매수 |
11,330
+879
| +8% | +US$3.23만 | 0.11% | 71 |
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2024
Q4 | US$35.6만 | 매수 |
10,451
+3
| +0% | +US$116 | 0.09% | 78 |
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2024
Q3 | US$41.9만 | 매도 |
10,448
-10,115
| -49% | -US$39.8만 | 0.1% | 70 |
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2024
Q2 | US$76.8만 | 매수 |
20,563
+3
| +0% | +US$111 | 0.21% | 46 |
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2024
Q1 | US$76.2만 | 매도 |
20,560
-289
| -1% | -US$1.05만 | 0.21% | 46 |
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2023
Q4 | US$77.9만 | 매수 |
20,849
+255
| +1% | +US$8.9천 | 0.25% | 47 |
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2023
Q3 | US$70.7만 | 매도 |
20,594
-301
| -1% | -US$1.17만 | 0.28% | 44 |
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2023
Q2 | US$83.4만 | 보유 |
20,895
| – | – | 0.33% | 38 |
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2023
Q1 | US$91.2만 | 보유 |
20,895
| – | – | 0.39% | 35 |
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2022
Q4 | US$100만 | 보유 |
20,895
| – | – | 0.47% | 36 |
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2022
Q3 | US$85.4만 | 보유 |
20,895
| – | – | 0.48% | 34 |
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2022
Q2 | US$95.8만 | 보유 |
20,895
| – | – | 0.55% | 33 |
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2022
Q1 | US$107만 | 매수 |
20,895
+2
| +0% | +US$97 | 0.53% | 29 |
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2021
Q4 | US$112만 | 매수 |
20,893
+1
| +0% | +US$49 | 0.55% | 28 |
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2021
Q3 | US$96.2만 | 매도 |
20,892
-224
| -1% | -US$1.08만 | 0.56% | 30 |
|
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2021
Q2 | US$96.5만 | 매도 |
21,116
-2,047
| -9% | -US$9.6만 | 0.58% | 31 |
|
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2021
Q1 | US$104만 | 매도 |
23,163
-2,626
| -10% | -US$11.9만 | 0.66% | 27 |
|
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2020
Q4 | US$122만 | 매수 |
25,789
+3
| +0% | +US$133 | 0.47% | 38 |
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2020
Q3 | US$104만 | 매도 |
25,786
-930
| -3% | -US$4만 | 0.47% | 41 |
|
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2020
Q2 | US$113만 | 매수 |
26,716
+21
| +0.1% | +US$887 | 0.61% | 34 |
|
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2020
Q1 | US$109만 | 매수 |
26,695
+491
| +2% | +US$2.32만 | 0.75% | 36 |
|
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2019
Q4 | US$123만 | 보유 |
26,204
| – | – | 0.75% | 36 |
|
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2019
Q3 | US$117만 | 보유 |
26,204
| – | – | 0.85% | 30 |
|
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2019
Q2 | US$108만 | 보유 |
26,204
| – | – | 0.85% | 31 |
|
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2019
Q1 | US$95.5만 | 매도 |
26,204
-1,400
| -5% | -US$4.93만 | 0.76% | 33 |
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2018
Q4 | US$94.4만 | 매수 |
+27,604
| 신규 | +US$95.7만 | 0.83% | 30 |
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WTRG 주식을 보유한 다른 펀드들
Bernardo Wealth Planning의 WTRG 포지션: 2026년 3분기 리뷰
Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Essential Utilities (WTRG) 지분을 107% 늘리고, 약 US$46.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,338주로 늘렸으며 평가액은 US$87.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #85예요.
Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 WTRG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$123만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 535개가 2026년 3분기 기준으로 WTRG 주식을 보유하고 있어요.
- Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$87.5만 상당의 Essential Utilities 주식 22,338주를 보유했어요.
- Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Essential Utilities 주식 11,542주를 매수했어요. 추정 금액은 US$46.3만 규모예요.
- 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 Essential Utilities 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #85위였습니다.
- Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Essential Utilities 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Bernardo Wealth Planning의 Essential Utilities 보유 규모는 2019년 4분기에 US$123만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 535개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Essential Utilities 주식을 보유했어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.