Bernardo Wealth Planning
WTRG-Symbol

Bernardo Wealth Plannings Essential Utilities WTRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu WTRG Fondsaktivität für WTRG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		875.432 $ Kaufen
22.338
+11.542
+107 % +462.957 $ 0,07 % 85
2026
Q2 		413.577 $ Halten
10.796
– – 0,07 % 87
2026
Q1 		434.741 $ Verkaufen
10.796
-307
-3 % -12.084 $ 0,09 % 78
2025
Q4 		425.912 $ Kaufen
11.103
+19
+0,2 % +748 $ 0,08 % 81
2025
Q3 		442.266 $ Verkaufen
11.084
-542
-5 % -20.659 $ 0,09 % 77
2025
Q2 		432.000 $ Kaufen
11.626
+296
+3 % +11.529 $ 0,09 % 75
2025
Q1 		448.000 $ Kaufen
11.330
+879
+8 % +32.283 $ 0,11 % 71
2024
Q4 		356.159 $ Kaufen
10.451
+3
+0 % +116 $ 0,09 % 78
2024
Q3 		419.000 $ Verkaufen
10.448
-10.115
-49 % -397.529 $ 0,1 % 70
2024
Q2 		767.611 $ Kaufen
20.563
+3
+0 % +111 $ 0,21 % 46
2024
Q1 		761.767 $ Verkaufen
20.560
-289
-1 % -10.479 $ 0,21 % 46
2023
Q4 		778.709 $ Kaufen
20.849
+255
+1 % +8.901 $ 0,25 % 47
2023
Q3 		707.006 $ Verkaufen
20.594
-301
-1 % -11.662 $ 0,28 % 44
2023
Q2 		833.935 $ Halten
20.895
– – 0,33 % 38
2023
Q1 		912.084 $ Halten
20.895
– – 0,39 % 35
2022
Q4 		997.337 $ Halten
20.895
– – 0,47 % 36
2022
Q3 		854.000 $ Halten
20.895
– – 0,48 % 34
2022
Q2 		958.000 $ Halten
20.895
– – 0,55 % 33
2022
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
20.895
+2
+0 % +97 $ 0,53 % 29
2021
Q4 		1,12 Mio. $ Kaufen
20.893
+1
+0 % +49 $ 0,55 % 28
2021
Q3 		962.000 $ Verkaufen
20.892
-224
-1 % -10.850 $ 0,56 % 30
2021
Q2 		965.000 $ Verkaufen
21.116
-2.047
-9 % -96.042 $ 0,58 % 31
2021
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
23.163
-2.626
-10 % -118.572 $ 0,66 % 27
2020
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
25.789
+3
+0 % +133 $ 0,47 % 38
2020
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
25.786
-930
-3 % -39.951 $ 0,47 % 41
2020
Q2 		1,13 Mio. $ Kaufen
26.716
+21
+0,1 % +887 $ 0,61 % 34
2020
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
26.695
+491
+2 % +23.168 $ 0,75 % 36
2019
Q4 		1,23 Mio. $ Halten
26.204
– – 0,75 % 36
2019
Q3 		1,17 Mio. $ Halten
26.204
– – 0,85 % 30
2019
Q2 		1,08 Mio. $ Halten
26.204
– – 0,85 % 31
2019
Q1 		955.000 $ Verkaufen
26.204
-1.400
-5 % -49.349 $ 0,76 % 33
2018
Q4 		944.000 $ Kaufen
+27.604
Neu +957.240 $ 0,83 % 30

Weitere Fonds mit WTRG im Portfolio

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Antipodes Partners
Antipodes Partners Royal Exchange, Australia 5,43 Mrd. $ AUM 15,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Trust Walden
Boston Trust Walden Boston, Massachusetts 12,4 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Duff & Phelps Investment Management
Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 5,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTRG-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Essential Utilities (WTRG) im Q3 2026 um 107 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 462.957 $ und erhöhte die Position damit auf 22.338 Aktien im Wert von 875.432 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WTRG und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTRG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 22.338 Aktien von Essential Utilities im Wert von 875.432 $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 11.542 Aktien von Essential Utilities im geschätzten Wert von 462.957 $.
  • Essential Utilities machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 85.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Essential Utilities und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in Essential Utilities erreichte im Q4 2019 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Essential Utilities.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .