Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$326만 매수
68,730
+40,410
+143% +US$199만 0.28% 46
2026
Q2 		US$143만 매도
28,320
-202
-0.7% -US$1.02만 0.24% 48
2026
Q1 		US$142만 매도
28,522
-912
-3% -US$4.6만 0.28% 43
2025
Q4 		US$148만 매수
29,434
+729
+3% +US$3.67만 0.28% 44
2025
Q3 		US$144만 매수
28,705
+2,004
+8% +US$9.8만 0.28% 42
2025
Q2 		US$131만 매도
26,701
-122
-0.5% -US$5.96천 0.28% 41
2025
Q1 		US$133만 매수
26,823
+130
+0.5% +US$6.5천 0.32% 38
2024
Q4 		US$133만 매도
26,693
-308
-1% -US$1.56만 0.32% 39
2024
Q3 		US$137만 매도
27,001
-847
-3% -US$4.29만 0.33% 37
2024
Q2 		US$140만 매수
27,848
+12,807
+85% +US$64.1만 0.38% 36
2024
Q1 		US$76.1만 매수
+15,041
신규 +US$76.2만 0.21% 47

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$166억
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$295억
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 143% 늘리고, 약 US$199만 규모를 매수해 보유 주식 수를 68,730주로 늘렸으며 평가액은 US$326만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.28%이고, 순위는 #46예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2024년 1분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,150개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$326만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 68,730주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 40,410주를 매수했어요. 추정 금액은 US$199만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 0.28%였으며, 보유 종목 순위는 #46위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2024년 1분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,150개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.