Bernardo Wealth Plannings Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,26 Mio. $	Kaufen	68.730 +40.410	+143 %	+1,99 Mio. $	0,28 %	46
2026 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	28.320 -202	-0,7 %	-10.151 $	0,24 %	48
2026 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	28.522 -912	-3 %	-46.050 $	0,28 %	43
2025 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	29.434 +729	+3 %	+36.682 $	0,28 %	44
2025 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	28.705 +2.004	+8 %	+98.495 $	0,28 %	42
2025 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	26.701 -122	-0,5 %	-5.960 $	0,28 %	41
2025 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	26.823 +130	+0,5 %	+6.504 $	0,32 %	38
2024 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	26.693 -308	-1 %	-15.571 $	0,32 %	39
2024 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	27.001 -847	-3 %	-42.925 $	0,33 %	37
2024 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	27.848 +12.807	+85 %	+640.811 $	0,38 %	36
2024 Q1	761.075 $	Kaufen	+15.041	Neu	+762.398 $	0,21 %	47

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 143 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,99 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 68.730 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 959 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 68.730 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 3,26 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 40.410 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 46.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 959 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .