Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 IGSB 주식 상세 정보 IGSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2711만 매수
529,134
+249,653
+89% +US$1297만 2.29% 16
2026
Q2 		US$1465만 매수
279,481
+14,135
+5% +US$74.1만 2.5% 13
2026
Q1 		US$1395만 매수
265,346
+7,612
+3% +US$40.2만 2.73% 14
2025
Q4 		US$1363만 매수
257,734
+8,977
+4% +US$47.5만 2.6% 14
2025
Q3 		US$1319만 매수
248,757
+20,662
+9% +US$109만 2.59% 14
2025
Q2 		US$1203만 매수
228,095
+4,700
+2% +US$24.6만 2.61% 12
2025
Q1 		US$1170만 매수
223,395
+4,772
+2% +US$24.8만 2.8% 12
2024
Q4 		US$1127만 매수
218,623
+40,333
+23% +US$210만 2.7% 12
2024
Q3 		US$932만 매수
178,290
+16,086
+10% +US$83.7만 2.26% 14
2024
Q2 		US$831만 매수
162,204
+28,273
+21% +US$144만 2.24% 14
2024
Q1 		US$687만 매수
133,931
+14,813
+12% +US$75.8만 1.91% 13
2023
Q4 		US$611만 매수
119,118
+21,090
+22% +US$106만 1.93% 14
2023
Q3 		US$488만 매수
98,028
+4,183
+4% +US$20.9만 1.93% 14
2023
Q2 		US$471만 매수
93,845
+14,023
+18% +US$70.6만 1.88% 14
2023
Q1 		US$403만 매수
79,822
+2,289
+3% +US$11.5만 1.73% 14
2022
Q4 		US$386만 매수
77,533
+50,828
+190% +US$252만 1.81% 15
2022
Q3 		US$130만 매도
26,705
-2,305
-8% -US$11.6만 0.74% 25
2022
Q2 		US$147만 매도
29,010
-2,206
-7% -US$11.2만 0.84% 24
2022
Q1 		US$161만 매도
31,216
-82,776
-73% -US$436만 0.8% 24
2021
Q4 		US$614만 매도
113,992
-26,472
-19% -US$143만 3% 12
2021
Q3 		US$767만 매수
140,464
+2,245
+2% +US$12.3만 4.46% 6
2021
Q2 		US$758만 매수
138,219
+48,397
+54% +US$265만 4.55% 7
2021
Q1 		US$491만 매수
89,822
+1,663
+2% +US$9.13만 3.12% 9
2020
Q4 		US$486만 매수
88,159
+26,908
+44% +US$148만 1.88% 12
2020
Q3 		US$336만 매수
61,251
+17,063
+39% +US$93.7만 1.51% 14
2020
Q2 		US$242만 매수
+44,188
신규 +US$238만 1.3% 16

IGSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.7억 10.63% 1년 추정 수익률
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM US$58.4억 11.61% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM US$8.79억 20.03% 1년 추정 수익률
Maryland Capital Advisors
Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM US$3.19억
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM US$13.1억 12.25% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
SF
Schaeffer Financial Rockville, Maryland AUM US$1.31억 10.64% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 IGSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) 지분을 89% 늘리고, 약 US$1297만 규모를 매수해 보유 주식 수를 529,134주로 늘렸으며 평가액은 US$2711만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.29%이고, 순위는 #16예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2020년 2분기에 IGSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 325개가 2026년 3분기 기준으로 IGSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2711만 상당의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 529,134주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 249,653주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1297만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 비중은 2.29%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2020년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 325개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.