Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 27.1 M Comprar
529,134
+249,653
+89% +USD 13 M 2.29% 16
2026
Q2 		USD 14.6 M Comprar
279,481
+14,135
+5% +USD 741 k 2.5% 13
2026
Q1 		USD 13.9 M Comprar
265,346
+7,612
+3% +USD 402 k 2.73% 14
2025
Q4 		USD 13.6 M Comprar
257,734
+8,977
+4% +USD 475 k 2.6% 14
2025
Q3 		USD 13.2 M Comprar
248,757
+20,662
+9% +USD 1.09 M 2.59% 14
2025
Q2 		USD 12 M Comprar
228,095
+4,700
+2% +USD 246 k 2.61% 12
2025
Q1 		USD 11.7 M Comprar
223,395
+4,772
+2% +USD 248 k 2.8% 12
2024
Q4 		USD 11.3 M Comprar
218,623
+40,333
+23% +USD 2.1 M 2.7% 12
2024
Q3 		USD 9.32 M Comprar
178,290
+16,086
+10% +USD 837 k 2.26% 14
2024
Q2 		USD 8.31 M Comprar
162,204
+28,273
+21% +USD 1.44 M 2.24% 14
2024
Q1 		USD 6.87 M Comprar
133,931
+14,813
+12% +USD 758 k 1.91% 13
2023
Q4 		USD 6.11 M Comprar
119,118
+21,090
+22% +USD 1.06 M 1.93% 14
2023
Q3 		USD 4.88 M Comprar
98,028
+4,183
+4% +USD 209 k 1.93% 14
2023
Q2 		USD 4.71 M Comprar
93,845
+14,023
+18% +USD 706 k 1.88% 14
2023
Q1 		USD 4.03 M Comprar
79,822
+2,289
+3% +USD 115 k 1.73% 14
2022
Q4 		USD 3.86 M Comprar
77,533
+50,828
+190% +USD 2.52 M 1.81% 15
2022
Q3 		USD 1.3 M Vender
26,705
-2,305
-8% -USD 116 k 0.74% 25
2022
Q2 		USD 1.47 M Vender
29,010
-2,206
-7% -USD 112 k 0.84% 24
2022
Q1 		USD 1.61 M Vender
31,216
-82,776
-73% -USD 4.36 M 0.8% 24
2021
Q4 		USD 6.14 M Vender
113,992
-26,472
-19% -USD 1.43 M 3% 12
2021
Q3 		USD 7.67 M Comprar
140,464
+2,245
+2% +USD 123 k 4.46% 6
2021
Q2 		USD 7.58 M Comprar
138,219
+48,397
+54% +USD 2.65 M 4.55% 7
2021
Q1 		USD 4.91 M Comprar
89,822
+1,663
+2% +USD 91.3 k 3.12% 9
2020
Q4 		USD 4.86 M Comprar
88,159
+26,908
+44% +USD 1.48 M 1.88% 12
2020
Q3 		USD 3.36 M Comprar
61,251
+17,063
+39% +USD 937 k 1.51% 14
2020
Q2 		USD 2.42 M Comprar
+44,188
Nuevas +USD 2.38 M 1.3% 16

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM de USD 879 M 20.03% Rendimiento estimado a 1 año
Busey Bank
Busey Bank Urbana, Illinois AUM de USD 4169 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
Maryland Capital Advisors
Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de USD 319 M
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de USD 5550 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año
Cutler Investment Counsel
Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon AUM de USD 1055 M 14.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IGSB: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 89% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 13 M y elevar la posición a 529,134 acciones con un valor de USD 27.1 M. La posición representa 2.29% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IGSB en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 529,134 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 27.1 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 249,653 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 13 M.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 2.29% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.