BerganKDV Wealth Management의 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 VIG 주식 상세 정보 VIG 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	US$3560만	매도	219,181 -1,865	-0.8%	-US$29.2만	3.56%	5
2023 Q1	US$3404만	매수	221,046 +3	+0%	+US$460	3.51%	4
2022 Q4	US$3357만	매수	221,043 +4,264	+2%	+US$63.6만	3.64%	4
2022 Q3	US$2930만	매수	216,779 +770	+0.4%	+US$11.5만	3.51%	4
2022 Q2	US$3099만	매수	216,009 +5,754	+3%	+US$87.6만	3.55%	4
2022 Q1	US$3410만	매도	210,255 -19,408	-8%	-US$313만	3.65%	3
2021 Q4	US$3944만	매수	229,663 +2,268	+1%	+US$37.4만	4.12%	3
2021 Q3	US$3493만	매수	227,395 +9,828	+5%	+US$157만	3.96%	4
2021 Q2	US$3368만	매수	217,567 +5,342	+3%	+US$82만	4%	4
2021 Q1	US$3121만	매도	212,225 -2,500	-1%	-US$35.6만	4.01%	4
2020 Q4	US$3031만	매수	214,725 +4,170	+2%	+US$56.5만	4.26%	4
2020 Q3	US$2709만	매수	210,555 +53,784	+34%	+US$677만	4.29%	4
2020 Q2	US$1837만	매수	156,771 +22,306	+17%	+US$254만	3.15%	7
2020 Q1	US$1390만	매수	134,465 +7,581	+6%	+US$90.5만	2.85%	8
2019 Q4	US$1582만	매수	126,884 +34,064	+37%	+US$412만	2.82%	8
2019 Q3	US$1110만	매수	92,820 +9,162	+11%	+US$108만	2.19%	12
2019 Q2	US$963만	매도	83,658 -6,184	-7%	-US$69.4만	1.91%	12
2019 Q1	US$985만	매수	89,842 +72,310	+412%	+US$762만	2.01%	11
2018 Q4	US$172만	매도	17,532 -122	-0.7%	-US$1.27만	0.4%	47
2018 Q3	US$195만	매수	17,654 +112	+0.6%	+US$1.2만	0.42%	43
2018 Q2	US$178만	매수	17,542 +485	+3%	+US$4.94만	0.4%	46
2018 Q1	US$172만	매도	17,057 -350	-2%	-US$3.63만	0.47%	39
2017 Q4	US$178만	매도	17,407 -156	-0.9%	-US$1.54만	0.42%	40
2017 Q3	US$166만	매도	17,563 -70	-0.4%	-US$6.53천	0.42%	40
2017 Q2	US$163만	매도	17,633 -193	-1%	-US$1.77만	0.46%	36
2017 Q1	US$160만	매도	17,826 -318	-2%	-US$2.82만	0.48%	35
2016 Q4	US$155만	매도	18,144 -5,428	-23%	-US$45.6만	0.51%	32
2016 Q3	US$198만	매도	23,572 -7,299	-24%	-US$61.9만	0.68%	23
2016 Q2	US$257만	매도	30,871 -16,517	-35%	-US$135만	1.1%	17
2016 Q1	US$385만	매수	+47,388	신규	+US$363만	2.31%	9

VIG 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률

Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 VIG 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 지분을 0.84% 줄였어요. 약 US$29.2만 규모를 매도해, 현재 US$3560만 상당의 219,181주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.56%이고, 순위는 #5예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 VIG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$3944만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,798개가 2023년 2분기 기준으로 VIG 주식을 보유하고 있어요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$3560만 상당의 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식 219,181주를 보유했어요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식 1,865주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.2만 규모예요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Dividend Appreciation ETF 비중은 3.56%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
BerganKDV Wealth Management의 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$3944만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,798개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.