Beacon Financial Advisory
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Beacon Financial Advisory의 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP 주식 보유 내역

Beacon Financial Advisory의 포트폴리오 MTGP 주식 상세 정보 MTGP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-5,489
청산됨 -US$24.2만 – 437
2026
Q2 		US$24.2만 매도
5,489
-153
-3% -US$6.76천 0.05% 378
2026
Q1 		US$24.9만 매도
5,642
-910
-14% -US$4.06만 0.06% 349
2025
Q4 		US$29.2만 매도
6,552
-2,207
-25% -US$9.9만 0.07% 299
2025
Q3 		US$39만 매도
8,759
-1,997
-19% -US$8.83만 0.09% 243
2025
Q2 		US$47.8만 매도
10,756
-3,953
-27% -US$17.2만 0.12% 208
2025
Q1 		US$64.5만 매수
14,709
+4,924
+50% +US$21.4만 0.2% 138
2024
Q4 		US$42.3만 매수
9,785
+3,404
+53% +US$15만 0.14% 182
2024
Q3 		US$28.8만 매수
+6,381
신규 +US$28.4만 0.1% 221

MTGP 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Vericrest Private Wealth
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM US$1.12억 11.37% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
W.H. Cornerstone Investments
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts AUM US$1.81억 12.35% 1년 추정 수익률
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama AUM US$14.7억 20.38% 1년 추정 수익률
Oxinas Partners Wealth Management
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM US$2.78억 20.04% 1년 추정 수익률
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM US$70.9억 12.79% 1년 추정 수익률
WealthPoint Financial
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM US$1.4억 13.02% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Beacon Financial Advisory의 MTGP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Beacon Financial Advisory 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) 주식을 전량 매도해 5,489주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$24.2만 규모로 추정돼요.

Beacon Financial Advisory의 경우, 2024년 3분기에 MTGP 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$64.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2026년 3분기 기준으로 MTGP 주식을 보유하고 있어요.

  • Beacon Financial Advisory 측은 분기 중 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Beacon Financial Advisory 측이 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 주식 5,489주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.2만 규모예요.
  • Beacon Financial Advisory의 경우, 2024년 3분기에 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • Beacon Financial Advisory의 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$64.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.