Bartlett & Co Wealth Management의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Bartlett & Co Wealth Management의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$83.3만	보유	5,698	–	–	0.01%	294
2026 Q2	US$81.1만	매도	5,698 -190	-3%	-US$2.6만	0.01%	299
2026 Q1	US$79.7만	매수	5,888 +125	+2%	+US$1.6만	0.01%	289
2025 Q4	US$74.2만	보유	5,763	–	–	0.01%	295
2025 Q3	US$72.6만	보유	5,763	–	–	0.01%	296
2025 Q2	US$66.9만	보유	5,763	–	–	0.01%	299
2025 Q1	US$59만	보유	5,763	–	–	0.01%	306
2024 Q4	US$63.5만	매도	5,763 -178	-3%	-US$1.99만	0.01%	296
2024 Q3	US$64.6만	매수	5,941 +478	+9%	+US$5.01만	0.01%	305
2024 Q2	US$56.7만	보유	5,463	–	–	0.01%	308
2024 Q1	US$55.1만	매수	5,463 +250	+5%	+US$2.39만	0.01%	315
2023 Q4	US$47.6만	매수	5,213 +140	+3%	+US$1.19만	0.01%	356
2023 Q3	US$41.5만	보유	5,073	–	–	0.01%	360
2023 Q2	US$42.7만	보유	5,073	–	–	0.01%	365
2023 Q1	US$39.6만	보유	5,073	–	–	0.01%	305
2022 Q4	US$36.4만	보유	5,073	–	–	0.01%	319
2022 Q3	US$34만	보유	5,073	–	–	0.01%	311
2022 Q2	US$36.5만	보유	5,073	–	–	0.01%	303
2022 Q1	US$43.9만	보유	5,073	–	–	0.01%	309
2021 Q4	US$47.1만	보유	5,073	–	–	0.01%	303
2021 Q3	US$42.2만	매도	5,073 -300	-6%	-US$2.57만	0.01%	268
2021 Q2	US$44.5만	보유	5,373	–	–	0.01%	271
2021 Q1	US$41만	매도	5,373 -835	-13%	-US$6.18만	0.01%	279
2020 Q4	US$44.4만	매수	6,208 +692	+13%	+US$4.69만	0.01%	267
2020 Q3	US$35.3만	보유	5,516	–	–	0.01%	267
2020 Q2	US$32.5만	보유	5,516	–	–	0.01%	270
2020 Q1	US$26.9만	매도	5,516 -300	-5%	-US$1.72만	0.01%	275
2019 Q4	US$34.9만	보유	5,816	–	–	0.01%	286
2019 Q3	US$32.3만	매수	+5,816	신규	+US$32.1만	0.01%	287

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM US$71억

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co Wealth Management의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bartlett & Co Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 보유량을 5,698주로 유지했으며, 평가액은 US$83.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #294예요.

Bartlett & Co Wealth Management 측은 2019년 3분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 493개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Bartlett & Co Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$83.3만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 5,698주를 보유했어요.
Bartlett & Co Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Bartlett & Co Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #294위였습니다.
Bartlett & Co Wealth Management 측은 2019년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 493개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.