B. Riley Wealth Advisors
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B. Riley Wealth Advisors의 Liberty All-Star Growth Fund ASG 주식 보유 내역

B. Riley Wealth Advisors의 포트폴리오 ASG 주식 상세 정보 ASG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-24,780
청산됨 -US$14.3만 – 1328
2024
Q4 		US$14.3만 매도
24,780
-36,700
-60% -US$21.1만 ﹤0.01% 1078
2024
Q3 		US$34.2만 매도
61,480
-3,644
-6% -US$1.96만 0.01% 892
2024
Q2 		US$34.8만 매도
65,124
-1,850
-3% -US$9.7천 0.01% 955
2024
Q1 		US$33.1만 매수
66,974
+800
+1% +US$4.27천 0.01% 1001
2023
Q4 		US$35.6만 매도
66,174
-800
-1% -US$3.95천 0.01% 975
2023
Q3 		US$33.1만 매도
66,974
-1,961
-3% -US$1.03만 0.01% 1001
2023
Q2 		US$37.3만 매도
68,935
-4,740
-6% -US$2.45만 0.01% 1009
2023
Q1 		US$38.9만 매수
73,675
+123
+0.2% +US$641 0.01% 926
2022
Q4 		US$37만 매도
73,552
-2,751
-4% -US$1.42만 0.01% 929
2022
Q3 		US$37.8만 매수
+76,303
신규 +US$45.2만 0.01% 886
2021
Q4 		– 매도
-16,013
청산됨 -US$13.9만 – 1413
2021
Q3 		US$13.9만 매수
+16,013
신규 +US$13.9만 ﹤0.01% 1294

ASG 주식을 보유한 다른 펀드들

Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$33.4억 3.39% 1년 추정 수익률
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30억 31.78% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM US$149억 3.61% 1년 추정 수익률
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$14.7억 36.54% 1년 추정 수익률
Prevail Innovative Wealth Advisors
Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM US$7.76억 12.78% 1년 추정 수익률
Calamos Advisors
Calamos Advisors Naperville, Illinois AUM US$335억 25.57% 1년 추정 수익률

B. Riley Wealth Advisors의 ASG 포지션: 2025년 1분기 리뷰

B. Riley Wealth Advisors 측은 2025년 1분기에 Liberty All-Star Growth Fund (ASG) 주식을 전량 매도해 24,780주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$14.3만 규모로 추정돼요.

B. Riley Wealth Advisors의 경우, 2021년 3분기에 ASG 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$38.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 73개가 2025년 1분기 기준으로 ASG 주식을 보유하고 있어요.

  • B. Riley Wealth Advisors 측은 분기 중 Liberty All-Star Growth Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 B. Riley Wealth Advisors 측이 Liberty All-Star Growth Fund 주식 24,780주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.3만 규모예요.
  • B. Riley Wealth Advisors의 경우, 2021년 3분기에 Liberty All-Star Growth Fund 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • B. Riley Wealth Advisors의 Liberty All-Star Growth Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$38.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 73개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Liberty All-Star Growth Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 28일에 제출된 B. Riley Wealth Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.