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Axecap Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
42.22%
1년 추정 수익률
75.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.62%
1년 예상 수익률
+75.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$3550만
(+24%)
자금 흐름
-US$214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.85%
보유액
90
신규
21
증가
15
축소
29
청산됨
17
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$519만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$479만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$470만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$459만 |
| 5 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$439만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$502만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$472만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$434만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$416만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.7% |
| 2 | 금융 | 12.07% |
| 3 | 임의소비재 | 9.3% |
| 4 | 건강관리 | 6.78% |
| 5 | 에너지 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$784만 | 4.34% |
27,103
+224
| +0.8% | +US$6.41만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$700만 | 3.87% |
+20,527
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$2172억
| US$660만 | 3.65% |
21,883
-23,777
| -52% | -US$472만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$651만 | 3.6% |
15,029
-16,524
| -52% | -US$502만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$2336억
| US$643만 | 3.55% |
+33,696
| 신규 | +US$479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$637만 | 3.52% |
8,813
+3,241
| +58% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$582만 | 3.22% |
+13,996
| 신규 | +US$519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$580만 | 3.21% |
+37,736
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$542만 | 3% |
46,133
-35,145
| -43% | -US$368만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$523만 | 2.89% |
14,812
-8,159
| -36% | -US$292만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$522만 | 2.89% |
26,089
-13,719
| -34% | -US$282만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
| US$520만 | 2.88% |
13,857
+12,076
| +678% | +US$423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Monster Beverage
MNST
US$917억
| US$485만 | 2.68% |
+100,846
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$480만 | 2.66% |
28,283
+15,334
| +118% | +US$241만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
F5
FFIV
US$255억
| US$480만 | 2.65% |
+11,531
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$477만 | 2.64% |
32,971
-8,338
| -20% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$473만 | 2.61% |
18,483
+17,411
| +1,624% | +US$427만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Tapestry
TPR
US$234억
| US$469만 | 2.59% |
+32,055
| 신규 | +US$459만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2896억
| US$463만 | 2.56% |
10,732
+7,794
| +265% | +US$225만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$462만 | 2.55% |
3,851
+3,545
| +1,158% | +US$362만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$458만 | 2.53% |
+17,087
| 신규 | +US$439만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$452만 | 2.5% |
11,973
+5,799
| +94% | +US$233만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$447만 | 2.47% |
11,249
-9,220
| -45% | -US$365만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$440만 | 2.43% |
+14,753
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$437만 | 2.41% |
+50,155
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Axecap Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axecap Investments는 US$1.81억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Axecap Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 15개 증가, 29개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 13,996주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$502만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Axecap Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$582만 상당의 13,996주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marathon Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axecap Investments로, 추정 증가액은 US$427만 규모예요.
- Axecap Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- Axecap Investments는 2026년 2분기에 Phibro Animal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axecap Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 35%를 차지해요.
- Axecap Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Axecap Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Axecap Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.