AE Wealth Management
OTIS 아이콘

AE Wealth Management의 Otis Worldwide OTIS 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 OTIS 주식 상세 정보 OTIS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-3,115
청산됨 -US$24만 – 2744
2026
Q1 		US$24만 매수
3,115
+320
+11% +US$2.8만 ﹤0.01% 1514
2025
Q4 		US$24.4만 매도
2,795
-154
-5% -US$1.38만 ﹤0.01% 1418
2025
Q3 		US$27만 매도
2,949
-896
-23% -US$8.13만 ﹤0.01% 1237
2025
Q2 		US$38.1만 매수
3,845
+433
+13% +US$4.18만 ﹤0.01% 1020
2025
Q1 		US$35.2만 매수
3,412
+434
+15% +US$4.24만 ﹤0.01% 1030
2024
Q4 		US$27.6만 매수
2,978
+1,004
+51% +US$10.1만 ﹤0.01% 1136
2024
Q3 		US$20.5만 매도
1,974
-974
-33% -US$9.28만 ﹤0.01% 1175
2024
Q2 		US$28.4만 매수
+2,948
신규 +US$28.4만 ﹤0.01% 1049
2024
Q1 		– 매도
-7,607
청산됨 -US$67.4만 – 1732
2023
Q4 		US$67.4만 매도
7,607
-3,471
-31% -US$28.9만 ﹤0.01% 1299
2023
Q3 		US$89만 매수
11,078
+1,476
+15% +US$12.6만 0.01% 1141
2023
Q2 		US$85.5만 매수
9,602
+220
+2% +US$1.85만 0.01% 1149
2023
Q1 		US$79.2만 매수
9,382
+611
+7% +US$5.06만 0.01% 1142
2022
Q4 		US$68.7만 매도
8,771
-90
-1% -US$6.64천 0.01% 1146
2022
Q3 		US$56.5만 매수
8,861
+270
+3% +US$1.98만 ﹤0.01% 1189
2022
Q2 		US$60.7만 매도
8,591
-206
-2% -US$1.52만 ﹤0.01% 1102
2022
Q1 		US$67.7만 매수
8,797
+1,018
+13% +US$8.14만 ﹤0.01% 1078
2021
Q4 		US$67.7만 매도
7,779
-2,120
-21% -US$17.7만 ﹤0.01% 1127
2021
Q3 		US$81.4만 매도
9,899
-108
-1% -US$9.5천 0.01% 940
2021
Q2 		US$81.8만 매도
10,007
-4,381
-30% -US$33.7만 0.01% 911
2021
Q1 		US$98.5만 매수
14,388
+4,679
+48% +US$30.6만 0.01% 773
2020
Q4 		US$65.6만 매도
9,709
-377
-4% -US$2.45만 0.01% 867
2020
Q3 		US$63만 매도
10,086
-687
-6% -US$4.2만 0.01% 787
2020
Q2 		US$61.3만 매수
+10,773
신규 +US$55.8만 0.01% 785

OTIS 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM US$1209억 27.52% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 OTIS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Otis Worldwide (OTIS) 주식을 전량 매도해 3,115주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$24만 규모로 추정돼요.

AE Wealth Management의 경우, 2020년 2분기에 OTIS 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$98.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,233개가 2026년 2분기 기준으로 OTIS 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 분기 중 Otis Worldwide 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management 측이 Otis Worldwide 주식 3,115주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24만 규모예요.
  • AE Wealth Management의 경우, 2020년 2분기에 Otis Worldwide 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • AE Wealth Management의 Otis Worldwide 보유 규모는 2021년 1분기에 US$98.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,233개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Otis Worldwide 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.