AE Wealth Management
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AE Wealth Managementの Otis Worldwide OTIS 株式保有履歴

AE Wealth Managementのポートフォリオ OTISの株式詳細 OTISのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		– 売却
-3,115
解消 -$24万 – 2744
2026
Q1 		$24万 買う
3,115
+320
+11% +$2.8万 ﹤0.01% 1514
2025
Q4 		$24.4万 売却
2,795
-154
-5% -$1.38万 ﹤0.01% 1418
2025
Q3 		$27万 売却
2,949
-896
-23% -$8.13万 ﹤0.01% 1237
2025
Q2 		$38.1万 買う
3,845
+433
+13% +$4.18万 ﹤0.01% 1020
2025
Q1 		$35.2万 買う
3,412
+434
+15% +$4.24万 ﹤0.01% 1030
2024
Q4 		$27.6万 買う
2,978
+1,004
+51% +$10.1万 ﹤0.01% 1136
2024
Q3 		$20.5万 売却
1,974
-974
-33% -$9.28万 ﹤0.01% 1175
2024
Q2 		$28.4万 買う
+2,948
新規 +$28.4万 ﹤0.01% 1049
2024
Q1 		– 売却
-7,607
解消 -$67.4万 – 1732
2023
Q4 		$67.4万 売却
7,607
-3,471
-31% -$28.9万 ﹤0.01% 1299
2023
Q3 		$89万 買う
11,078
+1,476
+15% +$12.6万 0.01% 1141
2023
Q2 		$85.5万 買う
9,602
+220
+2% +$1.85万 0.01% 1149
2023
Q1 		$79.2万 買う
9,382
+611
+7% +$5.06万 0.01% 1142
2022
Q4 		$68.7万 売却
8,771
-90
-1% -$6,645 0.01% 1146
2022
Q3 		$56.5万 買う
8,861
+270
+3% +$1.98万 ﹤0.01% 1189
2022
Q2 		$60.7万 売却
8,591
-206
-2% -$1.52万 ﹤0.01% 1102
2022
Q1 		$67.7万 買う
8,797
+1,018
+13% +$8.14万 ﹤0.01% 1078
2021
Q4 		$67.7万 売却
7,779
-2,120
-21% -$17.7万 ﹤0.01% 1127
2021
Q3 		$81.4万 売却
9,899
-108
-1% -$9,497 0.01% 940
2021
Q2 		$81.8万 売却
10,007
-4,381
-30% -$33.7万 0.01% 911
2021
Q1 		$98.5万 買う
14,388
+4,679
+48% +$30.6万 0.01% 773
2020
Q4 		$65.6万 売却
9,709
-377
-4% -$2.45万 0.01% 867
2020
Q3 		$63万 売却
10,086
-687
-6% -$4.2万 0.01% 787
2020
Q2 		$61.3万 買う
+10,773
新規 +$55.8万 0.01% 785

OTISを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
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State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California $4619億 AUM 39.16% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York $1209億 AUM 27.52% 推定1年リターン

AE Wealth ManagementのOTIS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

AE Wealth Managementは2026年第2四半期にOtis Worldwide (OTIS)を全株売却し、3,115株の保有を解消しました。売却額は推定で$24万です。

AE Wealth Managementは2020年第2四半期に初めてOTISの保有を報告し、23四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第1四半期に$98.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,235本のファンドが、2026年第2四半期時点でOTISを保有しています。

  • AE Wealth Management は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で Otis Worldwide の保有がないと報告しました。
  • AE Wealth Managementは2026年第2四半期にOtis Worldwideの株式を3,115株売却し、売却額は推定で$24万でした。
  • AE Wealth Managementは2020年第2四半期に初めてOtis Worldwideの保有を報告し、23四半期にわたって保有しました。
  • AE Wealth ManagementのOtis Worldwideの保有額は、2021年第1四半期に$98.5万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,235のファンドがOtis Worldwideを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。