AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund AGZD 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 AGZD 주식 상세 정보 AGZD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-927
청산됨 -US$2.09만 – 2665
2026
Q1 		US$2.09만 매도
927
-43
-4% -US$969 ﹤0.01% 2139
2025
Q4 		US$2.18만 매수
970
+178
+22% +US$4천 ﹤0.01% 2017
2025
Q3 		US$1.78만 매도
792
-13
-2% -US$291 ﹤0.01% 1915
2025
Q2 		US$1.79만 보유
805
– – ﹤0.01% 1785
2025
Q1 		US$1.8만 보유
805
– – ﹤0.01% 1766
2024
Q4 		US$1.81만 매수
+805
신규 +US$1.81만 ﹤0.01% 1755
2024
Q1 		– 매도
-119,405
청산됨 -US$262만 – 1164
2023
Q4 		US$262만 매수
+119,405
신규 +US$264만 0.01% 815
2022
Q3 		– 매도
-1,047,056
청산됨 -US$2387만 – 1743
2022
Q2 		US$2387만 매도
1,047,056
-20,878
-2% -US$48.1만 0.19% 132
2022
Q1 		US$2480만 매수
+1,067,934
신규 +US$2479만 0.17% 129
2021
Q2 		– 매도
-8,826
청산됨 -US$20.7만 – 1584
2021
Q1 		US$20.7만 매수
+8,826
신규 +US$20.8만 ﹤0.01% 1394
2020
Q2 		– 매도
-14,692
청산됨 -US$33.8만 – 1257
2020
Q1 		US$33.8만 매도
14,692
-23,186
-61% -US$54.9만 0.01% 846
2019
Q4 		US$91만 매도
37,878
-2,052
-5% -US$4.92만 0.02% 549
2019
Q3 		US$95.4만 매수
39,930
+2,988
+8% +US$7.14만 0.03% 460
2019
Q2 		US$88만 매수
36,942
+7,964
+27% +US$19만 0.03% 437
2019
Q1 		US$69.2만 매수
+28,978
신규 +US$68.9만 0.05% 280

AGZD 주식을 보유한 다른 펀드들

McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida AUM US$2.62억 94.34% 1년 추정 수익률
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York AUM US$3.25억 19.22% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률
Silver Oak Securities
Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM US$13.6억 21.31% 1년 추정 수익률
AXS Investments
AXS Investments Port Chester, New York AUM US$10.3억 25.05% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 AGZD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund (AGZD) 주식을 전량 매도해 927주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.09만 규모로 추정돼요.

AE Wealth Management의 경우, 2019년 1분기에 AGZD 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$2480만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 46개가 2026년 2분기 기준으로 AGZD 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 분기 중 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management 측이 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 주식 927주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.09만 규모예요.
  • AE Wealth Management의 경우, 2019년 1분기에 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • AE Wealth Management의 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 보유 규모는 2022년 1분기에 US$2480만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 46개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.