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AdvicePeriod의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

AdvicePeriod의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q2 		US$27.8만 매수
9,880
+174
+2% +US$4.88천 0.02% 81
2021
Q1 		US$26.9만 매도
9,706
-1,780
-15% -US$4.96만 0.02% 81
2020
Q4 		US$32.2만 보유
11,486
– – 0.02% 78
2020
Q3 		US$31.7만 보유
11,486
– – 0.03% 75
2020
Q2 		US$31.3만 매도
11,486
-2,963
-21% -US$7.96만 0.03% 70
2020
Q1 		US$39만 매수
+14,449
신규 +US$39.7만 0.04% 83

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM US$8.53억 15.61% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$89.1억 15.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Mariner Independent Advisor Network
Mariner Independent Advisor Network Overland Park, Kansas AUM US$23.3억 14.85% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

AdvicePeriod의 PWZ 포지션: 2021년 2분기 리뷰

AdvicePeriod 측은 2021년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 1.8% 늘리고, 약 US$4.88천 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,880주로 늘렸으며 평가액은 US$27.8만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #81예요.

AdvicePeriod 측은 2020년 1분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 1분기에 US$39만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 75개가 2021년 2분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • AdvicePeriod 측은 2021년 2분기 기준으로 US$27.8만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 9,880주를 보유했어요.
  • AdvicePeriod 측은 2021년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 174주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.88천 규모예요.
  • 2021년 2분기에 AdvicePeriod의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #81위였습니다.
  • AdvicePeriod 측은 2020년 1분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AdvicePeriod의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2020년 1분기에 US$39만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 75개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2021년 7월 29일에 제출된 AdvicePeriod의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.