4J Wealth Management
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4J Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 주식 보유 내역

4J Wealth Management의 포트폴리오 IBTG 주식 상세 정보 IBTG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-9,737
청산됨 -US$22.3만 – 114
2026
Q1 		US$22.3만 매도
9,737
-2,505
-20% -US$5.74만 0.13% 96
2025
Q4 		US$28만 매수
12,242
+32
+0.3% +US$733 0.16% 80
2025
Q3 		US$28만 매수
12,210
+25
+0.2% +US$572 0.16% 80
2025
Q2 		US$27.9만 매도
12,185
-1,075
-8% -US$2.46만 0.19% 77
2025
Q1 		US$30.4만 매도
13,260
-6,558
-33% -US$15만 0.24% 68
2024
Q4 		US$45.2만 매도
19,818
-7,267
-27% -US$16.6만 0.37% 48
2024
Q3 		US$62.5만 매수
27,085
+4,838
+22% +US$11.1만 0.48% 39
2024
Q2 		US$50.4만 매수
22,247
+5,092
+30% +US$11.5만 0.42% 43
2024
Q1 		US$39만 매도
17,155
-14,204
-45% -US$32.3만 0.34% 54
2023
Q4 		US$71.7만 매수
31,359
+1,560
+5% +US$3.52만 0.65% 34
2023
Q3 		US$67만 매도
29,799
-5,904
-17% -US$13.3만 0.67% 34
2023
Q2 		US$80.9만 매수
35,703
+13,394
+60% +US$30.7만 0.78% 33
2023
Q1 		US$51.5만 매수
22,309
+2,297
+11% +US$5.26만 0.55% 41
2022
Q4 		US$45.5만 매수
20,012
+2,992
+18% +US$6.79만 0.53% 44
2022
Q3 		US$38.6만 매수
17,020
+2,016
+13% +US$4.71만 0.49% 45
2022
Q2 		US$35.4만 매수
+15,004
신규 +US$35.4만 0.45% 48

IBTG 주식을 보유한 다른 펀드들

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM US$45.2억 31.84% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$77.4억 15.52% 1년 추정 수익률
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률

4J Wealth Management의 IBTG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

4J Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) 주식을 전량 매도해 9,737주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.3만 규모로 추정돼요.

4J Wealth Management의 경우, 2022년 2분기에 IBTG 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$80.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 320개가 2026년 2분기 기준으로 IBTG 주식을 보유하고 있어요.

  • 4J Wealth Management 측은 분기 중 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 4J Wealth Management 측이 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 9,737주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.3만 규모예요.
  • 4J Wealth Management의 경우, 2022년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • 4J Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$80.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 320개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 22일에 제출된 4J Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.