4J Wealth Management
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4J Wealth Managementの iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 株式保有履歴

4J Wealth Managementのポートフォリオ IBTGの株式詳細 IBTGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$20.3万 買う
+8,882
新規 +$20.3万 0.09% 111
2026
Q2 		– 売却
-9,737
解消 -$22.3万 – 114
2026
Q1 		$22.3万 売却
9,737
-2,505
-20% -$5.74万 0.13% 96
2025
Q4 		$28万 買う
12,242
+32
+0.3% +$733 0.16% 80
2025
Q3 		$28万 買う
12,210
+25
+0.2% +$572 0.16% 80
2025
Q2 		$27.9万 売却
12,185
-1,075
-8% -$2.46万 0.19% 77
2025
Q1 		$30.4万 売却
13,260
-6,558
-33% -$15万 0.24% 68
2024
Q4 		$45.2万 売却
19,818
-7,267
-27% -$16.6万 0.37% 48
2024
Q3 		$62.5万 買う
27,085
+4,838
+22% +$11.1万 0.48% 39
2024
Q2 		$50.4万 買う
22,247
+5,092
+30% +$11.5万 0.42% 43
2024
Q1 		$39万 売却
17,155
-14,204
-45% -$32.3万 0.34% 54
2023
Q4 		$71.7万 買う
31,359
+1,560
+5% +$3.52万 0.65% 34
2023
Q3 		$67万 売却
29,799
-5,904
-17% -$13.3万 0.67% 34
2023
Q2 		$80.9万 買う
35,703
+13,394
+60% +$30.7万 0.78% 33
2023
Q1 		$51.5万 買う
22,309
+2,297
+11% +$5.26万 0.55% 41
2022
Q4 		$45.5万 買う
20,012
+2,992
+18% +$6.79万 0.53% 44
2022
Q3 		$38.6万 買う
17,020
+2,016
+13% +$4.71万 0.49% 45
2022
Q2 		$35.4万 買う
+15,004
新規 +$35.4万 0.45% 48

IBTGを保有するその他のファンド

Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut $27.3億 AUM 14.39% 推定1年リターン
Financial Advisory Corporation
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Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri $36.6億 AUM 22.28% 推定1年リターン
MKT Advisors
MKT Advisors Escondido, California $3.12億 AUM 9.96% 推定1年リターン
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia $77.4億 AUM 15.52% 推定1年リターン
Denver PWM
Denver PWM Denver, Colorado $3.01億 AUM 10.76% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
Scissortail Wealth Management
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma $5.45億 AUM 17.98% 推定1年リターン
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio $50.1億 AUM 15.78% 推定1年リターン
MV Capital Management
MV Capital Management Bethesda, Maryland $11億 AUM 18.81% 推定1年リターン

4J Wealth ManagementのIBTG保有状況：2026年第3四半期の振り返り

4J Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG)の新規ポジションを取得しました。保有株数は8,882株、評価額は$20.3万です。 この保有分はポートフォリオの0.09%を占め、保有銘柄の中で第111位です。 これは銘柄への再参入です。4J Wealth Managementは直近では2026年第1四半期にIBTGのポジションを報告していました。

4J Wealth Managementは2022年第2四半期にIBTGの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$80.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する176本のファンドが、2026年第3四半期時点でIBTGを保有しています。

  • 4J Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFを8,882株保有しており、その評価額は$20.3万でした。
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFは、2026年第3四半期における4J Wealth Managementの新規ポジションでした。
  • 2026年第3四半期に、4J Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第111位でした。
  • 4J Wealth Managementは2022年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • 4J Wealth ManagementのiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有額は、2023年第2四半期に$80.9万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する176のファンドがiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分の4J Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。