Xcel Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Xcel Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を7.6%減らし、推定$2.62万分を売却しました。保有株数は440株となり、その価値は$33万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #127 です。

Xcel Wealth Managementは2024年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。

• Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを440株保有しており、その評価額は$33万でした。
• Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を36株売却し、売却額は推定で$2.62万でした。
• 2026年第2四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第127位でした。
• Xcel Wealth Managementは2024年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。