Xcel Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xcel Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	329.812 $	Verkaufen	440 -36	-8 %	-26.215 $	0,08 %	127
2026 Q1	311.190 $	Verkaufen	476 -4	-0,8 %	-2.731 $	0,09 %	122
2025 Q4	329.046 $	Halten	480	–	–	0,08 %	124
2025 Q3	321.532 $	Kaufen	480 +7	+1 %	+4.508 $	0,08 %	122
2025 Q2	293.934 $	Verkaufen	473 -23	-5 %	-13.206 $	0,08 %	116
2025 Q1	278.928 $	Verkaufen	496 -5	-1 %	-2.953 $	0,09 %	117
2024 Q4	295.165 $	Kaufen	501 +15	+3 %	+8.879 $	0,08 %	112
2024 Q3	280.566 $	Verkaufen	486 -37	-7 %	-20.572 $	0,08 %	113
2024 Q2	286.421 $	Verkaufen	523 -2	-0,4 %	-1.052 $	0,09 %	106
2024 Q1	276.219 $	Kaufen	+525	Neu	+262.690 $	0,09 %	107

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Xcel Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Xcel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 26.215 $ und hielt danach 440 Aktien im Wert von 329.812 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.127 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Xcel Wealth Management 440 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 329.812 $.
Xcel Wealth Management verkaufte 36 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.215 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Xcel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 127.
Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.127 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .