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Weitzel Financial Servicesの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Weitzel Financial Servicesのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$47.5万 保有する
1,641
– – 0.16% 32
2026
Q2 		$49.1万 保有する
1,641
– – 0.17% 34
2026
Q1 		$43.2万 保有する
1,641
– – 0.16% 33
2025
Q4 		$42.9万 売却
1,641
-36
-2% -$9,223 0.17% 34
2025
Q3 		$42.5万 買う
1,677
+45
+3% +$1.12万 0.17% 34
2025
Q2 		$39.2万 保有する
1,632
– – 0.17% 34
2025
Q1 		$34.4万 保有する
1,632
– – 0.16% 31
2024
Q4 		$39.6万 売却
1,632
-37
-2% -$9,104 0.19% 32
2024
Q3 		$39.2万 売却
1,669
-3
-0.2% -$682 0.18% 29
2024
Q2 		$36.2万 保有する
1,672
– – 0.18% 28
2024
Q1 		$37.9万 保有する
1,672
– – 0.19% 28
2023
Q4 		$35.6万 売却
1,672
-199
-11% -$3.83万 0.19% 29
2023
Q3 		$34.4万 売却
1,871
-150
-7% -$2.99万 0.2% 27
2023
Q2 		$40.2万 保有する
2,021
– – 0.23% 25
2023
Q1 		$38.3万 売却
2,021
-12
-0.6% -$2,327 0.23% 24
2022
Q4 		$37.3万 売却
2,033
-5
-0.2% -$927 0.24% 24
2022
Q3 		$34.8万 保有する
2,038
– – 0.24% 25
2022
Q2 		$35.9万 売却
2,038
-2,448
-55% -$47.3万 0.24% 25
2022
Q1 		$95.3万 売却
4,486
-138
-3% -$2.9万 0.61% 19
2021
Q4 		$105万 買う
4,624
+15
+0.3% +$3,408 0.63% 19
2021
Q3 		$102万 買う
4,609
+25
+0.5% +$5,558 0.66% 19
2021
Q2 		$101万 売却
4,584
-748
-14% -$16.6万 0.67% 19
2021
Q1 		$113万 買う
5,332
+644
+14% +$13.6万 0.79% 19
2020
Q4 		$102万 買う
+4,688
新規 +$82.7万 0.76% 17

VBを保有するその他のファンド

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky $5.36億 AUM 21.82% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio $8.4億 AUM 11.98% 推定1年リターン
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia $12.9億 AUM 16.51% 推定1年リターン

Weitzel Financial ServicesのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Weitzel Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有を維持し、保有株数は1,641株、評価額は$47.5万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #32 です。

Weitzel Financial Servicesは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第1四半期に$113万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する616本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Weitzel Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,641株保有しており、その評価額は$47.5万でした。
  • Weitzel Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、Weitzel Financial Servicesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第32位でした。
  • Weitzel Financial Servicesは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Weitzel Financial ServicesのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第1四半期に$113万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する616のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWeitzel Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。