Weitzel Financial Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Weitzel Financial Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	474.938 $	Halten	1.641	–	–	0,16 %	32
2026 Q2	491.238 $	Halten	1.641	–	–	0,17 %	34
2026 Q1	432.305 $	Halten	1.641	–	–	0,16 %	33
2025 Q4	429.187 $	Verkaufen	1.641 -36	-2 %	-9.223 $	0,17 %	34
2025 Q3	424.691 $	Kaufen	1.677 +45	+3 %	+11.160 $	0,17 %	34
2025 Q2	391.549 $	Halten	1.632	–	–	0,17 %	34
2025 Q1	344.107 $	Halten	1.632	–	–	0,16 %	31
2024 Q4	396.184 $	Verkaufen	1.632 -37	-2 %	-9.104 $	0,19 %	32
2024 Q3	392.014 $	Verkaufen	1.669 -3	-0,2 %	-682 $	0,18 %	29
2024 Q2	361.670 $	Halten	1.672	–	–	0,18 %	28
2024 Q1	378.883 $	Halten	1.672	–	–	0,19 %	28
2023 Q4	355.952 $	Verkaufen	1.672 -199	-11 %	-38.342 $	0,19 %	29
2023 Q3	343.721 $	Verkaufen	1.871 -150	-7 %	-29.886 $	0,2 %	27
2023 Q2	401.956 $	Halten	2.021	–	–	0,23 %	25
2023 Q1	382.918 $	Verkaufen	2.021 -12	-0,6 %	-2.327 $	0,23 %	24
2022 Q4	373.136 $	Verkaufen	2.033 -5	-0,2 %	-927 $	0,24 %	24
2022 Q3	348.314 $	Halten	2.038	–	–	0,24 %	25
2022 Q2	358.912 $	Verkaufen	2.038 -2.448	-55 %	-472.729 $	0,24 %	25
2022 Q1	953.364 $	Verkaufen	4.486 -138	-3 %	-29.050 $	0,61 %	19
2021 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	4.624 +15	+0,3 %	+3.408 $	0,63 %	19
2021 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	4.609 +25	+0,5 %	+5.558 $	0,66 %	19
2021 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	4.584 -748	-14 %	-165.764 $	0,67 %	19
2021 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	5.332 +644	+14 %	+135.673 $	0,79 %	19
2020 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	+4.688	Neu	+827.006 $	0,76 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Weitzel Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Weitzel Financial Services hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 1.641 Aktien im Wert von 474.938 $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 1.641 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 474.938 $.
Weitzel Financial Services ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Weitzel Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 32.
Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Weitzel Financial Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .