WealthSource Partnersの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $505万 | 売却 |
10,570
-2,429
| -19% | -$109万 | 0.33% | 49 |
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2023
Q3 | $558万 | 売却 |
12,999
-584
| -4% | -$26.1万 | 0.38% | 42 |
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2023
Q2 | $605万 | 売却 |
13,583
-1,162
| -8% | -$49万 | 0.4% | 39 |
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2023
Q1 | $606万 | 買う |
14,745
+324
| +2% | +$13万 | 0.41% | 34 |
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2022
Q4 | $554万 | 買う |
14,421
+726
| +5% | +$28万 | 0.39% | 44 |
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2022
Q3 | $491万 | 売却 |
13,695
-392
| -3% | -$15.7万 | 0.36% | 47 |
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2022
Q2 | $534万 | 買う |
14,087
+1,325
| +10% | +$54.5万 | 0.39% | 47 |
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2022
Q1 | $579万 | 売却 |
12,762
-789
| -6% | -$35.3万 | 0.39% | 47 |
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2021
Q4 | $646万 | 買う |
13,551
+1,628
| +14% | +$75万 | 0.52% | 30 |
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2021
Q3 | $514万 | 売却 |
11,923
-2,688
| -18% | -$119万 | 0.45% | 33 |
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2021
Q2 | $628万 | 買う |
14,611
+12
| +0.1% | +$5,027 | 0.56% | 26 |
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2021
Q1 | $581万 | 買う |
14,599
+2,388
| +20% | +$92.5万 | 0.58% | 28 |
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2020
Q4 | $458万 | 買う |
12,211
+61
| +0.5% | +$2.17万 | 0.53% | 27 |
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2020
Q3 | $408万 | 買う |
12,150
+884
| +8% | +$29.4万 | 0.54% | 29 |
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2020
Q2 | $349万 | 売却 |
11,266
-703
| -6% | -$20.6万 | 0.5% | 30 |
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2020
Q1 | $309万 | 売却 |
11,969
-4,780
| -29% | -$146万 | 0.49% | 30 |
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2019
Q4 | $541万 | 買う |
16,749
+3,992
| +31% | +$124万 | 0.71% | 26 |
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2019
Q3 | $381万 | 買う |
12,757
+910
| +8% | +$27万 | 0.57% | 50 |
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2019
Q2 | $349万 | 買う |
11,847
+5,733
| +94% | +$166万 | 0.55% | 51 |
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2019
Q1 | $174万 | 売却 |
6,114
-2,887
| -32% | -$78.9万 | 0.39% | 70 |
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2018
Q4 | $226万 | 売却 |
9,001
-4,034
| -31% | -$110万 | 0.65% | 46 |
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2018
Q3 | $382万 | 買う |
13,035
+1,412
| +12% | +$40.5万 | 1% | 25 |
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2018
Q2 | $317万 | 買う |
11,623
+2,331
| +25% | +$63.4万 | 0.89% | 29 |
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2018
Q1 | $247万 | 売却 |
9,292
-24,669
| -73% | -$678万 | 0.75% | 38 |
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2017
Q4 | $913万 | 買う |
33,961
+3,677
| +12% | +$96.3万 | 2.82% | 4 |
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2017
Q3 | $766万 | 買う |
30,284
+1,194
| +4% | +$29.7万 | 2.53% | 4 |
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2017
Q2 | $708万 | 買う |
29,090
+4,883
| +20% | +$118万 | 2.41% | 4 |
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2017
Q1 | $574万 | 買う |
24,207
+4,188
| +21% | +$98万 | 2.12% | 6 |
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2016
Q4 | $450万 | 買う |
20,019
+1,247
| +7% | +$27.4万 | 1.9% | 9 |
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2016
Q3 | $408万 | 売却 |
18,772
-1,242
| -6% | -$27万 | 1.49% | 12 |
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2016
Q2 | $421万 | 売却 |
20,014
-3,431
| -15% | -$71.6万 | 1.57% | 13 |
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2016
Q1 | $484万 | 買う |
+23,445
| 新規 | +$460万 | 1.98% | 14 |
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IVVを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのIVV保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を19%減らし、推定$109万分を売却しました。保有株数は10,570株となり、その価値は$505万です。 このポジションはポートフォリオの 0.33% を占め、順位は #49 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第4四半期に$913万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,024本のファンドが、2023年第4四半期時点でIVVを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを10,570株保有しており、その評価額は$505万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を2,429株売却し、売却額は推定で$109万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.33%で、保有銘柄の中で第49位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2017年第4四半期に$913万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,024のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。