Waverly Advisors
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Waverly Advisorsの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Waverly Advisorsのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$693万 買う
63,334
+1,478
+2% +$16.3万 0.04% 366
2026
Q1 		$683万 買う
61,856
+16,632
+37% +$184万 0.05% 336
2025
Q4 		$497万 買う
45,224
+13,063
+41% +$145万 0.04% 377
2025
Q3 		$358万 売却
32,161
-129
-0.4% -$1.43万 0.04% 386
2025
Q2 		$355万 買う
32,290
+207
+0.6% +$2.26万 0.04% 375
2025
Q1 		$356万 売却
32,083
-623
-2% -$6.77万 0.04% 353
2024
Q4 		$348万 売却
32,706
-3,369
-9% -$36.5万 0.05% 273
2024
Q3 		$399万 売却
36,075
-2,733
-7% -$29.7万 0.07% 220
2024
Q2 		$414万 買う
+38,808
新規 +$413万 0.08% 212
2015
Q4 		– 売却
-462
解消 -$5.1万 – 366
2015
Q3 		$5.1万 保有する
462
– – 0.04% 134
2015
Q2 		$5.2万 売却
462
-4,781
-91% -$54万 0.03% 134
2015
Q1 		$59.6万 買う
5,243
+759
+17% +$8.61万 0.3% 28
2014
Q4 		$50.2万 売却
4,484
-1,940
-30% -$21.9万 0.25% 31
2014
Q3 		$72万 売却
6,424
-2,601
-29% -$29.7万 0.39% 26
2014
Q2 		$104万 売却
9,025
-1,291
-13% -$14.7万 0.43% 25
2014
Q1 		$116万 売却
10,316
-60,301
-85% -$675万 0.52% 22
2013
Q4 		$776万 買う
70,617
+70,577
+176,443% +$788万 2.73% 8
2013
Q3 		$5,000 買う
+40
新規 +$4,462 ﹤0.01% 494

TIPを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $61.2億 AUM 21.82% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Waverly AdvisorsのTIP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Waverly AdvisorsはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を2.4%増やしました。推定$16.3万相当を買い増し、保有株数は合計63,334株、評価額は$693万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #366 です。

Waverly Advisorsは2013年第3四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2013年第4四半期に$776万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,025本のファンドが、2026年第2四半期時点でTIPを保有しています。

  • Waverly Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを63,334株保有しており、その評価額は$693万でした。
  • Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFを1,478株購入しました。推定購入額は$16.3万です。
  • 2026年第2四半期に、Waverly Advisorsのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第366位でした。
  • Waverly Advisorsは2013年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Waverly AdvisorsのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2013年第4四半期に$776万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,025のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書 に基づいています。