Ullmann Wealth Partners Groupの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $2.02億 | 売却 |
269,865
-3,392
| -1% | -$247万 | 18.37% | 1 |
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2026
Q1 | $1.78億 | 売却 |
273,257
-3,732
| -1% | -$255万 | 18.53% | 1 |
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2025
Q4 | $1.9億 | 買う |
276,989
+3,328
| +1% | +$226万 | 19.75% | 1 |
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2025
Q3 | $1.83億 | 買う |
273,661
+13,231
| +5% | +$852万 | 20.01% | 1 |
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2025
Q2 | $1.62億 | 買う |
260,430
+18,442
| +8% | +$1059万 | 19.11% | 1 |
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2025
Q1 | $1.36億 | 売却 |
241,988
-1,787
| -0.7% | -$106万 | 18.07% | 1 |
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2024
Q4 | $1.44億 | 売却 |
243,775
-2,890
| -1% | -$171万 | 18.52% | 1 |
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2024
Q3 | $1.42億 | 買う |
246,665
+8,142
| +3% | +$453万 | 18.4% | 1 |
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2024
Q2 | $1.31億 | 買う |
238,523
+6,854
| +3% | +$360万 | 18.61% | 1 |
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2024
Q1 | $1.22億 | 買う |
231,669
+4,222
| +2% | +$211万 | 18.11% | 1 |
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2023
Q4 | $1.09億 | 買う |
227,447
+4,388
| +2% | +$196万 | 17.73% | 1 |
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2023
Q3 | $9579万 | 買う |
223,059
+69,996
| +46% | +$3131万 | 17.89% | 1 |
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2023
Q2 | $6822万 | 買う |
153,063
+62,161
| +68% | +$2620万 | 13.68% | 2 |
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2023
Q1 | $3737万 | 買う |
90,902
+3,310
| +4% | +$133万 | 8.49% | 3 |
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2022
Q4 | $3365万 | 買う |
87,592
+4,454
| +5% | +$172万 | 8.27% | 3 |
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2022
Q3 | $2982万 | 買う |
83,138
+12,727
| +18% | +$508万 | 8.22% | 3 |
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2022
Q2 | $2670万 | 買う |
70,411
+3,275
| +5% | +$135万 | 7.23% | 4 |
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2022
Q1 | $3046万 | 買う |
67,136
+30,015
| +81% | +$1342万 | 7.78% | 3 |
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2021
Q4 | $1771万 | 買う |
37,121
+2,358
| +7% | +$109万 | 4.73% | 6 |
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2021
Q3 | $1498万 | 買う |
34,763
+47
| +0.1% | +$2.08万 | 5.91% | 4 |
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2021
Q2 | $1492万 | 売却 |
34,716
-3,711
| -10% | -$155万 | 6.15% | 4 |
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2021
Q1 | $1529万 | 買う |
38,427
+2
| +0% | +$774 | 6.81% | 4 |
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2020
Q4 | $1442万 | 売却 |
38,425
-1,674
| -4% | -$59.6万 | 7.22% | 4 |
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2020
Q3 | $1348万 | 売却 |
40,099
-3,362
| -8% | -$112万 | 7.72% | 3 |
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2020
Q2 | $1346万 | 買う |
43,461
+38,924
| +858% | +$1143万 | 8.29% | 3 |
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2020
Q1 | $117万 | 買う |
4,537
+2,490
| +122% | +$76.3万 | 0.88% | 18 |
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2019
Q4 | $66.2万 | 売却 |
2,047
-149
| -7% | -$4.61万 | 0.4% | 27 |
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2019
Q3 | $65.6万 | 保有する |
2,196
| – | – | 0.4% | 28 |
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2019
Q2 | $64.7万 | 保有する |
2,196
| – | – | 0.4% | 28 |
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2019
Q1 | $62.5万 | 買う |
2,196
+40
| +2% | +$1.09万 | 0.4% | 29 |
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2018
Q4 | $54.2万 | 買う |
2,156
+89
| +4% | +$2.42万 | 0.4% | 30 |
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2018
Q3 | $60.5万 | 買う |
2,067
+452
| +28% | +$13万 | 0.4% | 30 |
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2018
Q2 | $44万 | 買う |
+1,615
| 新規 | +$43.9万 | 0.3% | 29 |
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2017
Q4 | – | 売却 |
-1,611
| 解消 | -$35万 | – | 56 |
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2017
Q3 | $35万 | 買う |
1,611
+623
| +63% | +$15.5万 | 0.35% | 38 |
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2017
Q2 | $24万 | 買う |
988
+60
| +6% | +$1.45万 | 0.17% | 50 |
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2017
Q1 | $22万 | 売却 |
928
-30
| -3% | -$7,017 | 0.18% | 48 |
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2016
Q4 | $22.1万 | 買う |
+958
| 新規 | +$21.1万 | 0.21% | 45 |
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IVVを保有するその他のファンド
Ullmann Wealth Partners GroupのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を1.2%減らし、推定$247万分を売却しました。保有株数は269,865株となり、その価値は$2.02億です。 このポジションはポートフォリオの 18.37% を占め、順位は #1 です。
Ullmann Wealth Partners Groupは2016年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,129本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを269,865株保有しており、その評価額は$2.02億でした。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を3,392株売却し、売却額は推定で$247万でした。
- 2026年第2四半期に、Ullmann Wealth Partners Groupのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は18.37%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,129のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のUllmann Wealth Partners Groupの 13F報告書 に基づいています。