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TrueWealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

TrueWealth Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$38.9万 買う
1,367
+1
+0.1% +$298 0.09% 176
2026
Q2 		$41.4万 売却
1,366
-3
-0.2% -$860 0.09% 163
2026
Q1 		$35.9万 売却
1,369
-6
-0.4% -$1,624 0.09% 179
2025
Q4 		$35.5万 売却
1,375
-64
-4% -$1.64万 0.09% 175
2025
Q3 		$36.6万 売却
1,439
-31
-2% -$7,688 0.1% 159
2025
Q2 		$34.8万 売却
1,470
-130
-8% -$2.9万 0.1% 156
2025
Q1 		$35.5万 売却
1,600
-302
-16% -$7.21万 0.12% 144
2024
Q4 		$45.7万 売却
1,902
-107
-5% -$2.63万 0.15% 126
2024
Q3 		$47.6万 売却
2,009
-290
-13% -$6.59万 0.16% 113
2024
Q2 		$50.1万 買う
2,299
+46
+2% +$1.01万 0.19% 98
2024
Q1 		$51.5万 売却
2,253
-36
-2% -$7,744 0.2% 90
2023
Q4 		$48.8万 売却
2,289
-11
-0.5% -$2,119 0.19% 89
2023
Q3 		$43.5万 売却
2,300
-14
-0.6% -$2,789 0.18% 94
2023
Q2 		$46万 売却
2,314
-373
-14% -$7.05万 0.19% 89
2023
Q1 		$50.9万 売却
2,687
-29
-1% -$5,624 0.21% 82
2022
Q4 		$49.8万 売却
2,716
-108
-4% -$2万 0.22% 78
2022
Q3 		$48.3万 売却
2,824
-352
-11% -$6.65万 0.23% 79
2022
Q2 		$55.9万 売却
3,176
-8,138
-72% -$157万 0.26% 80
2022
Q1 		$256万 保有する
11,314
– – 1.15% 20
2021
Q4 		$256万 買う
11,314
+505
+5% +$11.5万 1.15% 20
2021
Q3 		$236万 買う
10,809
+1,629
+18% +$36.2万 1.33% 20
2021
Q2 		$207万 買う
9,180
+956
+12% +$21.2万 1.21% 20
2021
Q1 		$178万 買う
8,224
+3,823
+87% +$80.5万 1.15% 21
2020
Q4 		$89.7万 買う
+4,401
新規 +$77.6万 0.77% 36

VBを保有するその他のファンド

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio $8.4億 AUM 11.98% 推定1年リターン
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia $12.9億 AUM 16.51% 推定1年リターン
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana $36.9億 AUM 15.82% 推定1年リターン

TrueWealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、TrueWealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を0.07%増やしました。推定$298相当を買い増し、保有株数は合計1,367株、評価額は$38.9万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #176 です。

TrueWealth Advisorsは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$256万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する590本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • TrueWealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,367株保有しており、その評価額は$38.9万でした。
  • TrueWealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを1株購入し、推定投資額は$298でした。
  • 2026年第3四半期に、TrueWealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第176位でした。
  • TrueWealth Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • TrueWealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2022年第1四半期に$256万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する590のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTrueWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。