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VB-Symbol

TrueWealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		388.999 $ Kaufen
1.367
+1
+0,1 % +298 $ 0,09 % 176
2026
Q2 		414.143 $ Verkaufen
1.366
-3
-0,2 % -860 $ 0,09 % 163
2026
Q1 		358.647 $ Verkaufen
1.369
-6
-0,4 % -1.624 $ 0,09 % 179
2025
Q4 		354.729 $ Verkaufen
1.375
-64
-4 % -16.396 $ 0,09 % 175
2025
Q3 		365.908 $ Verkaufen
1.439
-31
-2 % -7.688 $ 0,1 % 159
2025
Q2 		348.338 $ Verkaufen
1.470
-130
-8 % -29.002 $ 0,1 % 156
2025
Q1 		354.779 $ Verkaufen
1.600
-302
-16 % -72.122 $ 0,12 % 144
2024
Q4 		456.960 $ Verkaufen
1.902
-107
-5 % -26.328 $ 0,15 % 126
2024
Q3 		476.448 $ Verkaufen
2.009
-290
-13 % -65.895 $ 0,16 % 113
2024
Q2 		501.364 $ Kaufen
2.299
+46
+2 % +10.102 $ 0,19 % 98
2024
Q1 		515.108 $ Verkaufen
2.253
-36
-2 % -7.744 $ 0,2 % 90
2023
Q4 		488.379 $ Verkaufen
2.289
-11
-0,5 % -2.119 $ 0,19 % 89
2023
Q3 		434.882 $ Verkaufen
2.300
-14
-0,6 % -2.789 $ 0,18 % 94
2023
Q2 		460.221 $ Verkaufen
2.314
-373
-14 % -70.485 $ 0,19 % 89
2023
Q1 		509.308 $ Verkaufen
2.687
-29
-1 % -5.624 $ 0,21 % 82
2022
Q4 		498.426 $ Verkaufen
2.716
-108
-4 % -20.017 $ 0,22 % 78
2022
Q3 		483.000 $ Verkaufen
2.824
-352
-11 % -66.459 $ 0,23 % 79
2022
Q2 		559.000 $ Verkaufen
3.176
-8.138
-72 % -1,57 Mio. $ 0,26 % 80
2022
Q1 		2,56 Mio. $ Halten
11.314
– – 1,15 % 20
2021
Q4 		2,56 Mio. $ Kaufen
11.314
+505
+5 % +114.753 $ 1,15 % 20
2021
Q3 		2,36 Mio. $ Kaufen
10.809
+1.629
+18 % +362.139 $ 1,33 % 20
2021
Q2 		2,07 Mio. $ Kaufen
9.180
+956
+12 % +211.859 $ 1,21 % 20
2021
Q1 		1,78 Mio. $ Kaufen
8.224
+3.823
+87 % +805.398 $ 1,15 % 21
2020
Q4 		897.000 $ Kaufen
+4.401
Neu +776.377 $ 0,77 % 36

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 298 $ und erhöhte die Position damit auf 1.367 Aktien im Wert von 388.999 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #176.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 1.367 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 388.999 $.
  • TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 298 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 176.
  • TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von TrueWealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .