Towerpoint Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $853万 | 買う |
36,915
+121
| +0.3% | +$2.95万 | 3% | 9 |
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2026
Q2 | $894万 | 売却 |
36,794
-344
| -0.9% | -$8万 | 3.09% | 8 |
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2026
Q1 | $807万 | 売却 |
37,138
-492
| -1% | -$11万 | 3.26% | 8 |
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2025
Q4 | $797万 | 買う |
37,630
+775
| +2% | +$16.2万 | 3.16% | 8 |
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2025
Q3 | $769万 | 買う |
36,855
+984
| +3% | +$20.1万 | 3.15% | 8 |
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2025
Q2 | $700万 | 買う |
35,871
+1,622
| +5% | +$30万 | 3.1% | 8 |
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2025
Q1 | $638万 | 買う |
34,249
+405
| +1% | +$8万 | 3.16% | 7 |
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2024
Q4 | $671万 | 買う |
33,844
+39
| +0.1% | +$8,006 | 3.29% | 7 |
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2024
Q3 | $679万 | 買う |
33,805
+781
| +2% | +$15万 | 3.22% | 7 |
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2024
Q2 | $603万 | 買う |
33,024
+150
| +0.5% | +$2.77万 | 3.01% | 8 |
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2024
Q1 | $631万 | 買う |
32,874
+959
| +3% | +$17.3万 | 3.17% | 8 |
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2023
Q4 | $574万 | 買う |
31,915
+1,130
| +4% | +$18.4万 | 3.13% | 8 |
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2023
Q3 | $491万 | 買う |
30,785
+1,139
| +4% | +$19万 | 2.92% | 9 |
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2023
Q2 | $490万 | 買う |
29,646
+1,574
| +6% | +$24.8万 | 2.76% | 10 |
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2023
Q1 | $446万 | 買う |
28,072
+1,967
| +8% | +$32.6万 | 2.55% | 12 |
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2022
Q4 | $415万 | 買う |
26,105
+758
| +3% | +$12.1万 | 2.39% | 13 |
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2022
Q3 | $364万 | 売却 |
25,347
-2,162
| -8% | -$34.3万 | 2.19% | 12 |
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2022
Q2 | $412万 | 売却 |
27,509
-5,848
| -18% | -$95.9万 | 2.46% | 12 |
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2022
Q1 | $587万 | 売却 |
33,357
-3,716
| -10% | -$64.6万 | 2.91% | 10 |
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2021
Q4 | $663万 | 売却 |
37,073
-5,553
| -13% | -$98.8万 | 3.14% | 10 |
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2021
Q3 | $722万 | 売却 |
42,626
-5,721
| -12% | -$97.9万 | 3.59% | 10 |
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2021
Q2 | $840万 | 売却 |
48,347
-1,259
| -3% | -$21.8万 | 4.17% | 7 |
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2021
Q1 | $822万 | 売却 |
49,606
-1,215
| -2% | -$19.1万 | 3.94% | 7 |
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2020
Q4 | $723万 | 買う |
50,821
+1,985
| +4% | +$25.6万 | 3.61% | 9 |
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2020
Q3 | $540万 | 買う |
48,836
+7,110
| +17% | +$79.7万 | 3% | 13 |
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2020
Q2 | $446万 | 買う |
41,726
+4,029
| +11% | +$40.4万 | 2.78% | 14 |
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2020
Q1 | $335万 | 売却 |
37,697
-23,578
| -38% | -$286万 | 2.65% | 13 |
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2019
Q4 | $840万 | 売却 |
61,275
-104
| -0.2% | -$1.38万 | 5.55% | 6 |
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2019
Q3 | $791万 | 買う |
61,379
+1,146
| +2% | +$14.7万 | 5.37% | 6 |
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2019
Q2 | $792万 | 買う |
60,233
+3,258
| +6% | +$42.4万 | 5.55% | 6 |
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2019
Q1 | $733万 | 買う |
56,975
+4,941
| +9% | +$62.8万 | 5.12% | 7 |
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2018
Q4 | $594万 | 買う |
52,034
+1,547
| +3% | +$19.6万 | 4.76% | 8 |
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2018
Q3 | $704万 | 買う |
50,487
+6,691
| +15% | +$93.8万 | 5.84% | 7 |
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2018
Q2 | $595万 | 買う |
43,796
+5,867
| +15% | +$78.7万 | 5.59% | 8 |
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2018
Q1 | $491万 | 買う |
37,929
+5,029
| +15% | +$66.7万 | 5.44% | 9 |
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2017
Q4 | $437万 | 買う |
+32,900
| 新規 | +$428万 | 5.78% | 9 |
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VBRを保有するその他のファンド
OWA
Towerpoint WealthのVBR保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Towerpoint WealthはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を0.33%増やしました。推定$2.95万相当を買い増し、保有株数は合計36,915株、評価額は$853万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3% を占め、順位は #9 です。
Towerpoint Wealthは2017年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$894万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する354本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBRを保有しています。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを36,915株保有しており、その評価額は$853万でした。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを121株購入しました。推定購入額は$2.95万です。
- 2026年第3四半期に、Towerpoint Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は3%で、保有銘柄の中で第9位でした。
- Towerpoint Wealthは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。
- Towerpoint WealthのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$894万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する354のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。