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de Towerpoint Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.53 M Comprar
36,915
+121
+0.3% +USD 29.5 k 3% 9
2026
Q2 		USD 8.94 M Vender
36,794
-344
-0.9% -USD 80 k 3.09% 8
2026
Q1 		USD 8.07 M Vender
37,138
-492
-1% -USD 110 k 3.26% 8
2025
Q4 		USD 7.97 M Comprar
37,630
+775
+2% +USD 162 k 3.16% 8
2025
Q3 		USD 7.69 M Comprar
36,855
+984
+3% +USD 201 k 3.15% 8
2025
Q2 		USD 7 M Comprar
35,871
+1,622
+5% +USD 300 k 3.1% 8
2025
Q1 		USD 6.38 M Comprar
34,249
+405
+1% +USD 80 k 3.16% 7
2024
Q4 		USD 6.71 M Comprar
33,844
+39
+0.1% +USD 8.01 k 3.29% 7
2024
Q3 		USD 6.79 M Comprar
33,805
+781
+2% +USD 150 k 3.22% 7
2024
Q2 		USD 6.03 M Comprar
33,024
+150
+0.5% +USD 27.7 k 3.01% 8
2024
Q1 		USD 6.31 M Comprar
32,874
+959
+3% +USD 173 k 3.17% 8
2023
Q4 		USD 5.74 M Comprar
31,915
+1,130
+4% +USD 184 k 3.13% 8
2023
Q3 		USD 4.91 M Comprar
30,785
+1,139
+4% +USD 190 k 2.92% 9
2023
Q2 		USD 4.9 M Comprar
29,646
+1,574
+6% +USD 248 k 2.76% 10
2023
Q1 		USD 4.46 M Comprar
28,072
+1,967
+8% +USD 326 k 2.55% 12
2022
Q4 		USD 4.15 M Comprar
26,105
+758
+3% +USD 121 k 2.39% 13
2022
Q3 		USD 3.64 M Vender
25,347
-2,162
-8% -USD 343 k 2.19% 12
2022
Q2 		USD 4.12 M Vender
27,509
-5,848
-18% -USD 959 k 2.46% 12
2022
Q1 		USD 5.87 M Vender
33,357
-3,716
-10% -USD 646 k 2.91% 10
2021
Q4 		USD 6.63 M Vender
37,073
-5,553
-13% -USD 988 k 3.14% 10
2021
Q3 		USD 7.22 M Vender
42,626
-5,721
-12% -USD 979 k 3.59% 10
2021
Q2 		USD 8.4 M Vender
48,347
-1,259
-3% -USD 218 k 4.17% 7
2021
Q1 		USD 8.22 M Vender
49,606
-1,215
-2% -USD 191 k 3.94% 7
2020
Q4 		USD 7.23 M Comprar
50,821
+1,985
+4% +USD 256 k 3.61% 9
2020
Q3 		USD 5.4 M Comprar
48,836
+7,110
+17% +USD 797 k 3% 13
2020
Q2 		USD 4.46 M Comprar
41,726
+4,029
+11% +USD 404 k 2.78% 14
2020
Q1 		USD 3.35 M Vender
37,697
-23,578
-38% -USD 2.86 M 2.65% 13
2019
Q4 		USD 8.4 M Vender
61,275
-104
-0.2% -USD 13.8 k 5.55% 6
2019
Q3 		USD 7.91 M Comprar
61,379
+1,146
+2% +USD 147 k 5.37% 6
2019
Q2 		USD 7.92 M Comprar
60,233
+3,258
+6% +USD 424 k 5.55% 6
2019
Q1 		USD 7.33 M Comprar
56,975
+4,941
+9% +USD 628 k 5.12% 7
2018
Q4 		USD 5.94 M Comprar
52,034
+1,547
+3% +USD 196 k 4.76% 8
2018
Q3 		USD 7.04 M Comprar
50,487
+6,691
+15% +USD 938 k 5.84% 7
2018
Q2 		USD 5.95 M Comprar
43,796
+5,867
+15% +USD 787 k 5.59% 8
2018
Q1 		USD 4.91 M Comprar
37,929
+5,029
+15% +USD 667 k 5.44% 9
2017
Q4 		USD 4.37 M Comprar
+32,900
Nuevas +USD 4.28 M 5.78% 9

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de USD 479 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en VBR: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 29.5 k y elevar la posición a 36,915 acciones con un valor de USD 8.53 M. La posición representa 3% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.94 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 359 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 36,915 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 8.53 M.
  • Towerpoint Wealth compró 121 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 29.5 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 3% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Towerpoint Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.94 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 359 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.