Total Wealth Planningの Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのVOT保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT)の保有株式を94%減らし、推定$1744万分を売却しました。保有株数は4,016株となり、その価値は$112万です。 このポジションはポートフォリオの 2.4% を占め、順位は #14 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVOTの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$1908万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,080本のファンドが、2025年第4四半期時点でVOTを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFを4,016株保有しており、その評価額は$112万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの株式を60,927株売却し、売却額は推定で$1744万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの割合は2.4%で、保有銘柄の中で第14位でした。
• Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有額は、2025年第3四半期に$1908万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,080のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。