Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 1.12 M Vender
4,016
-60,927
-94% -USD 17.4 M 2.4% 14
2025
Q3 		USD 19.1 M Vender
64,943
-205
-0.3% -USD 59.1 k 2.21% 15
2025
Q2 		USD 18.5 M Comprar
65,148
+1,288
+2% +USD 332 k 2.34% 15
2025
Q1 		USD 15.6 M Vender
63,860
-134
-0.2% -USD 34.8 k 2.39% 14
2024
Q4 		USD 16.2 M Comprar
63,994
+621
+1% +USD 160 k 2.53% 14
2024
Q3 		USD 15.4 M Comprar
63,373
+1,616
+3% +USD 376 k 2.41% 14
2024
Q2 		USD 14.8 M Comprar
61,757
+1,100
+2% +USD 252 k 2.43% 14
2024
Q1 		USD 14.3 M Comprar
60,657
+186
+0.3% +USD 41.7 k 2.46% 14
2023
Q4 		USD 13.3 M Comprar
60,471
+1,934
+3% +USD 387 k 2.41% 14
2023
Q3 		USD 11.4 M Comprar
58,537
+1,916
+3% +USD 391 k 2.33% 13
2023
Q2 		USD 11.7 M Comprar
56,621
+1,606
+3% +USD 311 k 2.43% 13
2023
Q1 		USD 10.7 M Comprar
55,015
+5,683
+12% +USD 1.09 M 2.36% 14
2022
Q4 		USD 8.87 M Comprar
49,332
+1,803
+4% +USD 327 k 2.2% 13
2022
Q3 		USD 8.11 M Comprar
47,529
+6,323
+15% +USD 1.2 M 2.3% 11
2022
Q2 		USD 7.23 M Comprar
41,206
+2,708
+7% +USD 524 k 2.09% 13
2022
Q1 		USD 8.58 M Comprar
38,498
+18,652
+94% +USD 4.12 M 2.32% 9
2021
Q4 		USD 2.83 M Vender
19,846
-12,344
-38% -USD 3.11 M 1.75% 14
2021
Q3 		USD 7.61 M Comprar
32,190
+1,887
+6% +USD 457 k 2.76% 10
2021
Q2 		USD 7.16 M Comprar
30,303
+2,522
+9% +USD 566 k 2.81% 10
2021
Q1 		USD 5.96 M Comprar
27,781
+1,790
+7% +USD 388 k 2.53% 11
2020
Q4 		USD 5.51 M Comprar
25,991
+683
+3% +USD 135 k 2.55% 11
2020
Q3 		USD 4.56 M Vender
25,308
-1,794
-7% -USD 316 k 2.37% 11
2020
Q2 		USD 4.47 M Comprar
27,102
+1,687
+7% +USD 255 k 2.48% 11
2020
Q1 		USD 3.22 M Comprar
25,415
+7,280
+40% +USD 1.11 M 2.09% 12
2019
Q4 		USD 2.88 M Vender
18,135
-610
-3% -USD 93.1 k 1.54% 15
2019
Q3 		USD 2.78 M Vender
18,745
-528
-3% -USD 79.1 k 1.58% 15
2019
Q2 		USD 2.88 M Vender
19,273
-573
-3% -USD 83.6 k 1.7% 14
2019
Q1 		USD 2.83 M Vender
19,846
-342
-2% -USD 46 k 1.75% 14
2018
Q4 		USD 2.42 M Comprar
+20,188
Nuevas +USD 2.59 M 1.67% 16

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VOT: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.4 M, y conservó 4,016 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 2.4% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.1 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,080 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 4,016 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.12 M.
  • Total Wealth Planning vendió 60,927 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 17.4 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 2.4% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 14.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 19.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,080 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.