Total Wealth Planningの iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのIGSB保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB)の保有株式を92%減らし、推定$603万分を売却しました。保有株数は10,248株となり、その価値は$54.2万です。 このポジションはポートフォリオの 1.16% を占め、順位は #20 です。

Total Wealth Planningは2022年第1四半期にIGSBの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$1247万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,019本のファンドが、2025年第4四半期時点でIGSBを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを10,248株保有しており、その評価額は$54.2万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を113,946株売却し、売却額は推定で$603万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は1.16%で、保有銘柄の中で第20位でした。
• Total Wealth Planningは2022年第1四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$1247万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,019のファンドがiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。