de Total Wealth Planning iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 542 k	Vender	10,248 -113,946	-92%	-USD 6.03 M	1.16%	20
2025 Q3	USD 6.59 M	Vender	124,194 -1,820	-1%	-USD 96.1 k	0.76%	26
2025 Q2	USD 6.65 M	Vender	126,014 -12,602	-9%	-USD 658 k	0.84%	25
2025 Q1	USD 7.26 M	Vender	138,616 -4,650	-3%	-USD 242 k	1.11%	20
2024 Q4	USD 7.41 M	Vender	143,266 -7,278	-5%	-USD 378 k	1.15%	20
2024 Q3	USD 7.93 M	Vender	150,544 -30,752	-17%	-USD 1.6 M	1.24%	19
2024 Q2	USD 9.36 M	Vender	181,296 -23,417	-11%	-USD 1.19 M	1.54%	17
2024 Q1	USD 10.5 M	Vender	204,713 -10,519	-5%	-USD 538 k	1.8%	15
2023 Q4	USD 11 M	Vender	215,232 -11,139	-5%	-USD 559 k	2%	15
2023 Q3	USD 11.3 M	Vender	226,371 -4,433	-2%	-USD 222 k	2.3%	14
2023 Q2	USD 11.6 M	Vender	230,804 -5,877	-2%	-USD 296 k	2.41%	14
2023 Q1	USD 12 M	Comprar	236,681 +6,283	+3%	+USD 315 k	2.64%	11
2022 Q4	USD 11.5 M	Comprar	230,398 +23,697	+11%	+USD 1.17 M	2.84%	10
2022 Q3	USD 10.2 M	Vender	206,701 -40,059	-16%	-USD 2.02 M	2.89%	9
2022 Q2	USD 12.5 M	Comprar	246,760 +134,982	+121%	+USD 6.87 M	3.61%	9
2022 Q1	USD 5.78 M	Comprar	+111,778	Nuevas	+USD 5.89 M	1.56%	16

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5639 M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IGSB: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 92% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.03 M, y conservó 10,248 acciones valuadas en USD 542 k. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IGSB en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2022. Al cierre de T4 2025, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 10,248 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 542 k.
Total Wealth Planning vendió 113,946 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 6.03 M.
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.16% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 20.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Total Wealth Planning en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2025, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.