Total Wealth Planningの Dimensional US Large Cap Value ETF DFLV 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのDFLV保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にDimensional US Large Cap Value ETF (DFLV)の保有株式を94%減らし、推定$3307万分を売却しました。保有株数は64,589株となり、その価値は$221万です。 このポジションはポートフォリオの 4.73% を占め、順位は #8 です。

Total Wealth Planningは2023年第1四半期にDFLVの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$3479万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する351本のファンドが、2025年第4四半期時点でDFLVを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Dimensional US Large Cap Value ETFを64,589株保有しており、その評価額は$221万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの株式を992,754株売却し、売却額は推定で$3307万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるDimensional US Large Cap Value ETFの割合は4.73%で、保有銘柄の中で第8位でした。
• Total Wealth Planningは2023年第1四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのDimensional US Large Cap Value ETFの保有額は、2025年第3四半期に$3479万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する351のファンドがDimensional US Large Cap Value ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。