Summit Wealth Groupの iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのESGU保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)の保有株式を2.5%減らし、推定$16.2万分を売却しました。保有株数は39,245株となり、その価値は$642万です。 このポジションはポートフォリオの 1.31% を占め、順位は #20 です。

Summit Wealth Groupは2021年第1四半期にESGUの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する868本のファンドが、2026年第2四半期時点でESGUを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA ETFを39,245株保有しており、その評価額は$642万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの株式を1,024株売却し、売却額は推定で$16.2万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA ETFの割合は1.31%で、保有銘柄の中で第20位でした。
• Summit Wealth Groupは2021年第1四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する868のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。