de Summit Wealth Group iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.42 M	Vender	39,245 -1,024	-3%	-USD 162 k	1.31%	20
2026 Q1	USD 5.69 M	Vender	40,269 -1,197	-3%	-USD 177 k	1.31%	22
2025 Q4	USD 6.18 M	Vender	41,466 -679	-2%	-USD 100 k	1.44%	20
2025 Q3	USD 6.14 M	Vender	42,145 -2,260	-5%	-USD 317 k	1.48%	21
2025 Q2	USD 6.01 M	Vender	44,405 -1,059	-2%	-USD 132 k	1.54%	20
2025 Q1	USD 5.54 M	Comprar	45,464 +904	+2%	+USD 116 k	1.62%	17
2024 Q4	USD 5.74 M	Vender	44,560 -197	-0.4%	-USD 25.5 k	1.66%	16
2024 Q3	USD 5.65 M	Comprar	44,757 +710	+2%	+USD 86.2 k	1.63%	17
2024 Q2	USD 5.26 M	Vender	44,047 -1,722	-4%	-USD 198 k	1.58%	17
2024 Q1	USD 5.26 M	Vender	45,769 -1,959	-4%	-USD 215 k	3.58%	9
2023 Q4	USD 5.01 M	Vender	47,728 -13	-0%	-USD 1.27 k	3.92%	8
2023 Q3	USD 4.48 M	Vender	47,741 -300	-0.6%	-USD 29.4 k	4%	8
2023 Q2	USD 4.68 M	Comprar	48,041 +47,433	+7,801%	+USD 4.38 M	1.9%	14
2023 Q1	USD 55 k	Vender	608 -53,389	-99%	-USD 4.72 M	1.31%	16
2022 Q4	USD 4.58 M	Comprar	53,997 +856	+2%	+USD 73 k	4.83%	8
2022 Q3	USD 4.22 M	Comprar	53,141 +6,950	+15%	+USD 615 k	4.98%	8
2022 Q2	USD 3.88 M	Comprar	46,191 +1,681	+4%	+USD 154 k	4.58%	8
2022 Q1	USD 4.51 M	Comprar	44,510 +5,369	+14%	+USD 538 k	4.72%	8
2021 Q4	USD 4.22 M	Comprar	39,141 +13,784	+54%	+USD 1.45 M	4.81%	8
2021 Q3	USD 2.5 M	Comprar	25,357 +6,349	+33%	+USD 643 k	3.95%	8
2021 Q2	USD 1.87 M	Comprar	19,008 +13,974	+278%	+USD 1.34 M	2.78%	8
2021 Q1	USD 457 k	Comprar	+5,034	Nuevas	+USD 447 k	0.74%	9

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en ESGU: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 162 k, y conservó 39,245 acciones valuadas en USD 6.42 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 39,245 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 6.42 M.
Summit Wealth Group vendió 1,024 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 162 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 1.31% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 20.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.