Summit Trail Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $2912万 | 買う |
38,885
+4,208
| +12% | +$306万 | 0.37% | 37 |
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2026
Q1 | $2265万 | 買う |
34,677
+14,683
| +73% | +$1003万 | 0.32% | 42 |
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2025
Q4 | $1369万 | 売却 |
19,994
-4,651
| -19% | -$316万 | 0.24% | 55 |
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2025
Q3 | $1649万 | 買う |
24,645
+1,629
| +7% | +$105万 | 0.23% | 51 |
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2025
Q2 | $1429万 | 買う |
+23,016
| 新規 | +$1322万 | 0.25% | 53 |
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2024
Q4 | – | 売却 |
-14,803
| 解消 | -$854万 | – | 570 |
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2024
Q3 | $854万 | 買う |
14,803
+1,900
| +15% | +$106万 | 0.21% | 52 |
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2024
Q2 | $706万 | 買う |
12,903
+545
| +4% | +$28.7万 | 0.19% | 51 |
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2024
Q1 | $650万 | 買う |
12,358
+467
| +4% | +$23.4万 | 0.17% | 52 |
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2023
Q4 | $568万 | 売却 |
11,891
-1,491
| -11% | -$66.7万 | 0.19% | 46 |
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2023
Q3 | $577万 | 売却 |
13,382
-4,061
| -23% | -$182万 | 0.21% | 44 |
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2023
Q2 | $777万 | 売却 |
17,443
-224
| -1% | -$9.44万 | 0.29% | 41 |
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2023
Q1 | $726万 | 売却 |
17,667
-112
| -0.6% | -$4.49万 | 0.29% | 40 |
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2022
Q4 | $683万 | 売却 |
17,779
-89,359
| -83% | -$3448万 | 0.3% | 39 |
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2022
Q3 | $3842万 | 買う |
107,138
+453
| +0.4% | +$18.1万 | 2.08% | 4 |
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2022
Q2 | $4045万 | 売却 |
106,685
-10
| -0% | -$4,113 | 2.5% | 4 |
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2022
Q1 | $4841万 | 売却 |
106,695
-20,398
| -16% | -$912万 | 3.92% | 4 |
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2021
Q4 | $6062万 | 買う |
127,093
+18
| +0% | +$8,295 | 3.91% | 4 |
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2021
Q3 | $5475万 | 売却 |
127,075
-40
| -0% | -$1.77万 | 4.11% | 4 |
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2021
Q2 | $5465万 | 売却 |
127,115
-400
| -0.3% | -$16.8万 | 4.79% | 3 |
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2021
Q1 | $5073万 | 買う |
127,515
+19
| +0% | +$7,356 | 5.47% | 3 |
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2020
Q4 | $4786万 | 買う |
127,496
+1,191
| +0.9% | +$42.4万 | 6.03% | 2 |
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2020
Q3 | $4478万 | 買う |
126,305
+19,515
| +18% | +$649万 | 8.66% | 1 |
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2020
Q2 | $3307万 | 買う |
106,790
+1,018
| +1% | +$29.9万 | 6.17% | 3 |
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2020
Q1 | $2733万 | 買う |
+105,772
| 新規 | +$3241万 | 7.35% | 3 |
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2019
Q4 | – | 売却 |
-104,738
| 解消 | -$3127万 | – | 93 |
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2019
Q3 | $3127万 | 買う |
104,738
+10,609
| +11% | +$315万 | 11.11% | 2 |
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2019
Q2 | $2774万 | 買う |
94,129
+10
| +0% | +$2,898 | 12.13% | 2 |
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2019
Q1 | $2678万 | 買う |
+94,119
| 新規 | +$2574万 | 11.59% | 2 |
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2018
Q2 | – | 売却 |
-96,600
| 解消 | -$2512万 | – | 562 |
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2018
Q1 | $2512万 | 買う |
96,600
+5,525
| +6% | +$152万 | 4.26% | 2 |
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2017
Q4 | $2596万 | 買う |
+91,075
| 新規 | +$2385万 | 3.28% | 3 |
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IVVを保有するその他のファンド
Summit Trail AdvisorsのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Summit Trail AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を12%増やしました。推定$306万相当を買い増し、保有株数は合計38,885株、評価額は$2912万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.37% を占め、順位は #37 です。
Summit Trail Advisorsは2017年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$6062万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,126本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを38,885株保有しており、その評価額は$2912万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを4,208株購入しました。推定購入額は$306万です。
- 2026年第2四半期に、Summit Trail Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.37%で、保有銘柄の中で第37位でした。
- Summit Trail Advisorsは2017年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
- Summit Trail AdvisorsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2021年第4四半期に$6062万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,126のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。