Summit Financial
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Summit Financialの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴

Summit Financialのポートフォリオ SCHVの株式詳細 SCHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$668万 売却
191,967
-7,365
-4% -$24.3万 0.07% 269
2026
Q1 		$608万 売却
199,332
-2,019
-1% -$6.29万 0.08% 266
2025
Q4 		$596万 買う
201,351
+3,897
+2% +$11.4万 0.09% 228
2025
Q3 		$575万 買う
197,454
+8,848
+5% +$25.1万 0.09% 226
2025
Q2 		$522万 買う
188,606
+146,517
+348% +$385万 0.12% 155
2025
Q1 		$112万 売却
42,089
-150,811
-78% -$405万 0.03% 354
2024
Q4 		$503万 買う
192,900
+5,775
+3% +$15.6万 0.18% 106
2024
Q3 		$501万 売却
187,125
-8,358
-4% -$21.5万 0.2% 92
2024
Q2 		$486万 買う
195,483
+145,950
+295% +$361万 0.22% 76
2024
Q1 		$125万 売却
49,533
-137,100
-73% -$329万 0.07% 158
2023
Q4 		$436万 売却
186,633
-915
-0.5% -$2万 0.29% 50
2023
Q3 		$403万 売却
187,548
-2,271
-1% -$5.1万 0.3% 48
2023
Q2 		$424万 買う
189,819
+3,921
+2% +$8.56万 0.31% 45
2023
Q1 		$406万 買う
185,898
+1,956
+1% +$4.35万 0.36% 31
2022
Q4 		$405万 売却
183,942
-3,714
-2% -$8.04万 0.38% 28
2022
Q3 		$366万 買う
187,656
+915
+0.5% +$1.97万 0.35% 31
2022
Q2 		$389万 売却
186,741
-6,405
-3% -$14.4万 0.36% 31
2022
Q1 		$460万 売却
193,146
-2,955
-2% -$7万 0.36% 28
2021
Q4 		$479万 売却
196,101
-1,332
-0.7% -$3.16万 0.37% 28
2021
Q3 		$444万 買う
197,433
+29,199
+17% +$67.5万 0.38% 27
2021
Q2 		$383万 買う
168,234
+6,339
+4% +$14.4万 0.38% 24
2021
Q1 		$352万 買う
161,895
+1,485
+0.9% +$3.09万 0.46% 12
2020
Q4 		$318万 買う
160,410
+52,869
+49% +$98.8万 0.45% 11
2020
Q3 		$187万 買う
107,541
+44,391
+70% +$77.6万 0.31% 14
2020
Q2 		$105万 買う
+63,150
新規 +$103万 0.19% 18
2019
Q2 		– 売却
-22,530
解消 -$41.1万 – 51
2019
Q1 		$41.1万 買う
+22,530
新規 +$40万 0.07% 42

SCHVを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia $134億 AUM 22.25% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri $135億 AUM 24.62% 推定1年リターン

Summit FinancialのSCHV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Financialは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株式を3.7%減らし、推定$24.3万分を売却しました。保有株数は191,967株となり、その価値は$668万です。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #269 です。

Summit Financialは2019年第1四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する996本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHVを保有しています。

  • Summit Financialは2026年第2四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを191,967株保有しており、その評価額は$668万でした。
  • Summit Financialは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの株式を7,365株売却し、売却額は推定で$24.3万でした。
  • 2026年第2四半期に、Summit Financialのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第269位でした。
  • Summit Financialは2019年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する996のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。