Summit Financial
icono de SCHV

de Summit Financial Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.68 M Vender
191,967
-7,365
-4% -USD 243 k 0.07% 269
2026
Q1 		USD 6.08 M Vender
199,332
-2,019
-1% -USD 62.9 k 0.08% 266
2025
Q4 		USD 5.96 M Comprar
201,351
+3,897
+2% +USD 114 k 0.09% 228
2025
Q3 		USD 5.75 M Comprar
197,454
+8,848
+5% +USD 251 k 0.09% 226
2025
Q2 		USD 5.22 M Comprar
188,606
+146,517
+348% +USD 3.85 M 0.12% 155
2025
Q1 		USD 1.12 M Vender
42,089
-150,811
-78% -USD 4.05 M 0.03% 354
2024
Q4 		USD 5.03 M Comprar
192,900
+5,775
+3% +USD 156 k 0.18% 106
2024
Q3 		USD 5.01 M Vender
187,125
-8,358
-4% -USD 215 k 0.2% 92
2024
Q2 		USD 4.86 M Comprar
195,483
+145,950
+295% +USD 3.61 M 0.22% 76
2024
Q1 		USD 1.25 M Vender
49,533
-137,100
-73% -USD 3.29 M 0.07% 158
2023
Q4 		USD 4.36 M Vender
186,633
-915
-0.5% -USD 20 k 0.29% 50
2023
Q3 		USD 4.03 M Vender
187,548
-2,271
-1% -USD 51 k 0.3% 48
2023
Q2 		USD 4.24 M Comprar
189,819
+3,921
+2% +USD 85.6 k 0.31% 45
2023
Q1 		USD 4.06 M Comprar
185,898
+1,956
+1% +USD 43.5 k 0.36% 31
2022
Q4 		USD 4.05 M Vender
183,942
-3,714
-2% -USD 80.4 k 0.38% 28
2022
Q3 		USD 3.66 M Comprar
187,656
+915
+0.5% +USD 19.7 k 0.35% 31
2022
Q2 		USD 3.89 M Vender
186,741
-6,405
-3% -USD 144 k 0.36% 31
2022
Q1 		USD 4.6 M Vender
193,146
-2,955
-2% -USD 70 k 0.36% 28
2021
Q4 		USD 4.79 M Vender
196,101
-1,332
-0.7% -USD 31.6 k 0.37% 28
2021
Q3 		USD 4.44 M Comprar
197,433
+29,199
+17% +USD 675 k 0.38% 27
2021
Q2 		USD 3.83 M Comprar
168,234
+6,339
+4% +USD 144 k 0.38% 24
2021
Q1 		USD 3.52 M Comprar
161,895
+1,485
+0.9% +USD 30.9 k 0.46% 12
2020
Q4 		USD 3.18 M Comprar
160,410
+52,869
+49% +USD 988 k 0.45% 11
2020
Q3 		USD 1.87 M Comprar
107,541
+44,391
+70% +USD 776 k 0.31% 14
2020
Q2 		USD 1.05 M Comprar
+63,150
Nuevas +USD 1.03 M 0.19% 18
2019
Q2 		– Vender
-22,530
Cerradas -USD 411 k – 51
2019
Q1 		USD 411 k Comprar
+22,530
Nuevas +USD 400 k 0.07% 42

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en SCHV: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 3.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 243 k, y conservó 191,967 acciones valuadas en USD 6.68 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #269.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SCHV en T1 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 191,967 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 6.68 M.
  • Summit Financial vendió 7,365 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 243 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.07% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 269.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.